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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 미국도 트럼프 정책 랠리?
- 트럼프 효과, 언제까지?

▷전략 포인트
- 표면은 정책주, 실상은 소외주
- 주도주 이탈 및 매크로 확인
- 종목장세, 소외&턴어라운드

▶ 체크인 ② 반도체 소부장 투자 전략은?
- 소부장 실적 저점 확인
- 2024년 2분기 레거시와 HBM 동반 상승 사이클 시작
- 반도체 기업 투자 수혜 및 실적 성장 본격화 전망

▷ 전략 포인트
- HBM 및 미세화 사업 영위 기업 주목
- 실적 바닥 확인 종목 주목

▷ 관심주 : 에스티아이, 주성엔지니어링, 한솔케미칼 등

▶ 체크인 ③ 방산, 트럼프 수혜주?
- 정책, 속단은 금물

▷관련주 리스트 : 방산주

▷전략 포인트
- 숫자 없이 앞서가면 경계
- 신규매수는 효용 낮아
- 이익관리, KAI 주목

▶ 체크인 ④ 컨테이너 발주가 돌아왔다!
- 컨테이너선 시황 양호
- 국내 조선사 컨테이너 수주 양호
- 국내 조선사 경쟁력 부각

▷ 전략 포인트
- 2027 슬롯 여유 기업 주목

▷ 관심주
삼성중공업, 한화오션 : 상대적으로 여유있는 2027년 슬롯