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시장은 ‘트럼프 트레이드’ 중!
[토마토증권통 2024-07-16]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶대통령은 따 놓은 당상? 전화위복 트럼프와 커플링
- 트럼프 집권시, 동맹국에 대한 방위비 확대 요구 예상
- 방산 기업, 2분기 실적 호조세 예상
- 글로벌 방산 기업 간 경쟁 격화 우려
- 국내 방산 기업, 가성비 앞세운 성장세 지속 전망
- 국산 방산무기인 ‘비궁’, 미국의 FCT 최종시험 통과
- 트럼프 당선시, 조기 종전 기대감이 커질 것
- 종전 이후, 재건에 대해 본격적 논의 예상
- 국내 기업 참여 예상, 주도적 움직임 한계
- 미국의 중국 때리기 지속 예상
- 트럼프, 지난 대선에서 의약품 공급확대 통한 약가 인하 추구
- 트럼프 당선시, 국내 CDMO기업 수혜 기대
- 신약개발 업체의 경우, 트럼프 당선 영향 제한 전망
- 트럼프, 친환경 정책 거부감 큰 상황
- 화석에너지 부문의 국내 기업 영향 제한적
▷관심주: LIG넥스원(079550)
- 국내 대표적 정밀유도무기 생산기업
- 미국과 RDP 체결로 미국내 유도무기 판매 기대
- 고스트로보틱스와의 방산 시너지 기대
▶알맹이 골라간 K조선, 2분기 실적 순항?
- 신조선가 강세 및 친환경 선박수주 증가세 지속
- 21년 6월 138.8p대비 +35% 상승
- 고인플레이션 지속도 선박기자재·인건비 등 선박건조비용 크게 증가
- 해상운임 상승으로 선박 발주 증가세
- 조선사들의 2분기 실적 호조 기대
- 고부가가치선 중심 수주
- 전방산업 호조, 조선 기자재주 실적 개선 기대
▷관심주: 세진중공업(075580)
- 조선 기자재 업체 데크하우스와 선체, 플랜트용 밸브 제작 기업
- 데크하우스, 국내 조선3사 모두에 공급
- LPG를 비롯한 액체수송용 탱크 수주 확대 기대감
▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶대통령은 따 놓은 당상? 전화위복 트럼프와 커플링
- 트럼프 집권시, 동맹국에 대한 방위비 확대 요구 예상
- 방산 기업, 2분기 실적 호조세 예상
- 글로벌 방산 기업 간 경쟁 격화 우려
- 국내 방산 기업, 가성비 앞세운 성장세 지속 전망
- 국산 방산무기인 ‘비궁’, 미국의 FCT 최종시험 통과
- 트럼프 당선시, 조기 종전 기대감이 커질 것
- 종전 이후, 재건에 대해 본격적 논의 예상
- 국내 기업 참여 예상, 주도적 움직임 한계
- 미국의 중국 때리기 지속 예상
- 트럼프, 지난 대선에서 의약품 공급확대 통한 약가 인하 추구
- 트럼프 당선시, 국내 CDMO기업 수혜 기대
- 신약개발 업체의 경우, 트럼프 당선 영향 제한 전망
- 트럼프, 친환경 정책 거부감 큰 상황
- 화석에너지 부문의 국내 기업 영향 제한적
▷관심주: LIG넥스원(079550)
- 국내 대표적 정밀유도무기 생산기업
- 미국과 RDP 체결로 미국내 유도무기 판매 기대
- 고스트로보틱스와의 방산 시너지 기대
▶알맹이 골라간 K조선, 2분기 실적 순항?
- 신조선가 강세 및 친환경 선박수주 증가세 지속
- 21년 6월 138.8p대비 +35% 상승
- 고인플레이션 지속도 선박기자재·인건비 등 선박건조비용 크게 증가
- 해상운임 상승으로 선박 발주 증가세
- 조선사들의 2분기 실적 호조 기대
- 고부가가치선 중심 수주
- 전방산업 호조, 조선 기자재주 실적 개선 기대
▷관심주: 세진중공업(075580)
- 조선 기자재 업체 데크하우스와 선체, 플랜트용 밸브 제작 기업
- 데크하우스, 국내 조선3사 모두에 공급
- LPG를 비롯한 액체수송용 탱크 수주 확대 기대감
