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러-우 전쟁 종전 기대감?
[토마토증권통 2024-07-16]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 러-우 전쟁 종전 기대감?
(김진완)
- 우크라이나, 11월 제2차 평화회의 추진...러시아 대표단도 초청 의사
- 공화당 고위 인사, 트럼프·푸틴 중개자 없이 대화 계획 언급
- 트럼프 당선 시 미국이 우크라이나에 휴전 강요할 가능성
- 트럼프 "당선 시 1월 취임 전 종전 가능"
- 추천주 : 현대건설기계
(손열호)
- "증시는 이미 트럼프가 대통령"... 방산·인프라·재건주 급반등
- 트럼프 재선 가능성 확대에 우크라이나 재건주 강세
- 관심주 : HD현대건설기계, HDC현대산업개발
(HD현대인프라코어, 현대건설, 삼성E&A)
주제 2. 신재생주, 추가 악재 vs 바닥권
(김진완)
- 트럼프, IRA 등 바이든 친환경 정책을 "녹색 속임수"라고 지적
- 트럼프 "신재생에너지 품질 낮고 비싸...저렴한 석유, 천연가스, 원자력 에너지 필요"
- 퍼스트솔라 8.50% 하락...전일 태양광 섹터 급락
- 추천주 : 세아제강
(손열호)
- 트럼프 재선 성공하나...방산 "들썩", 신재생에너지 "하락"
- 머스크 "트럼프 공식 지지" 선언에 테슬라 주가 급등
- 이탈리아, 35년 만에 원전 재도입 검토
- 정부 최대 100조원 해상풍력 분야 투입 계획
- 태양광 발전 모듈 효율 : 20% / 풍력 발전 모듈 효율 : 24%
- 관심주 : 현대차, HD현대일렉트릭
주제 3. 한미반도체, 지금 안 사면 후회?
(김진완)
- 현대차증권, "지금 안 사면 후회" 한미반도체 리포트 발간
- 현대차증권 "온디바이스 역시 HBM에 상응하는 메모리 필요"
- 생성형 AI칩 공정 변경에 모바일 HBM 수요 증가 전망
- 추천주 : 한미반도체
(손열호)
- 현대차證 "한미반도체, 신규 고객사 확보로 시장 확대...목표가↑"
- 상상인證, "한미반도체, 전방 시장 급성장에 수혜"
- 한미반도체, 생성형 AI칩 공정 변경으로 모바일 HBM 수요 증가 전망
- PC 서버용 HBM → 모바일용 HBM으로 범위 확대
- 관심주 : 원익IPS, 유진테크
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 러-우 전쟁 종전 기대감?
(김진완)
- 우크라이나, 11월 제2차 평화회의 추진...러시아 대표단도 초청 의사
- 공화당 고위 인사, 트럼프·푸틴 중개자 없이 대화 계획 언급
- 트럼프 당선 시 미국이 우크라이나에 휴전 강요할 가능성
- 트럼프 "당선 시 1월 취임 전 종전 가능"
- 추천주 : 현대건설기계
(손열호)
- "증시는 이미 트럼프가 대통령"... 방산·인프라·재건주 급반등
- 트럼프 재선 가능성 확대에 우크라이나 재건주 강세
- 관심주 : HD현대건설기계, HDC현대산업개발
(HD현대인프라코어, 현대건설, 삼성E&A)
주제 2. 신재생주, 추가 악재 vs 바닥권
(김진완)
- 트럼프, IRA 등 바이든 친환경 정책을 "녹색 속임수"라고 지적
- 트럼프 "신재생에너지 품질 낮고 비싸...저렴한 석유, 천연가스, 원자력 에너지 필요"
- 퍼스트솔라 8.50% 하락...전일 태양광 섹터 급락
- 추천주 : 세아제강
(손열호)
- 트럼프 재선 성공하나...방산 "들썩", 신재생에너지 "하락"
- 머스크 "트럼프 공식 지지" 선언에 테슬라 주가 급등
- 이탈리아, 35년 만에 원전 재도입 검토
- 정부 최대 100조원 해상풍력 분야 투입 계획
- 태양광 발전 모듈 효율 : 20% / 풍력 발전 모듈 효율 : 24%
- 관심주 : 현대차, HD현대일렉트릭
주제 3. 한미반도체, 지금 안 사면 후회?
(김진완)
- 현대차증권, "지금 안 사면 후회" 한미반도체 리포트 발간
- 현대차증권 "온디바이스 역시 HBM에 상응하는 메모리 필요"
- 생성형 AI칩 공정 변경에 모바일 HBM 수요 증가 전망
- 추천주 : 한미반도체
(손열호)
- 현대차證 "한미반도체, 신규 고객사 확보로 시장 확대...목표가↑"
- 상상인證, "한미반도체, 전방 시장 급성장에 수혜"
- 한미반도체, 생성형 AI칩 공정 변경으로 모바일 HBM 수요 증가 전망
- PC 서버용 HBM → 모바일용 HBM으로 범위 확대
- 관심주 : 원익IPS, 유진테크
