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LG이노텍, 2Q 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향
[토마토증권통 2024-07-16]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷LG이노텍 / 대신증권 / 2Q 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향
매수 / 330,000원 ▲
- 2Q 추정 영업이익 1,541억원...컨센 상회
- 2024년 하반기 영업이익 +23.8%(yoy) 증가 추정
= 애플 아이폰16 판매 증가 기대감 상향
▷이수페타시스 / 상상인증권 / 2Q24 Pre: 계속 증가하는 P·Q
매수 / 70,000원 ▲
- 2분기 실적 컨센서스 상회 전망
= 네크워크 물량 회복도 시작될 하반기
- 캐파 이상 견조한 수요...영업레버리지 전망
▷현대차 / DS투자증권 / 미국이 견인한 호실적 예상
매수 / 340,000원 ▲
- 2Q24F Pre: 영업이익 4.3조원...양호한 실적 기대
- 하반기, 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상
= 우호적 환율 지속, HEV 믹스 확대
▷BGF리테일 / IBK투자증권 / 2분기 Preview: 소비 위축
매수 / 160,000원 ▼
- 2분기 실적 성장 제한적
= 하반기 기저와 비용 부담 완화
- 계절성 상품군 판매 호조 예상
▷한온시스템 / DS투자증권 / 수익성 개선의 눈높이 조절
매수 / 6,000원 ▼
- 2Q24 Pre: 매출액 2.4조원으로 2분기 최대 매출 예상
- 하반기 물류비 부담이 있겠으나 신규 공급 등으로 성장 기대
= 전동화 비중 및 CPV 상승 따른 수익성 개선 기대
▷한국항공우주 / 키움증권 / 천천히 날아오를 준비 중
매수 / 72,000원 =
- 2분기 영업이익 512억원...컨센 하회 전망
= 하반기 해외 신규 수주 기대감, 미국 사업 지연
- 우호적 환율, 민수 항공 부문 회복세 지속
▷삼성전기 / KB증권 / 여전한 우등생
매수 / 210,000원 =
- 2분기 실적 컨센서스 부합 전망
= 고환율, MLCC 및 기판 수요 개선
- 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대
▷두산테스나 / DS투자증권 / 저가매수 기회
매수 / 57,000원(신규)
= 2027년 초까지 2,200억 신규시설투자
- 성장 궤도 이상 무, 저평가 구간 판단
- 차량용 SoC 테스트 매출 증가, AP 부문 매출 회복
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷LG이노텍 / 대신증권 / 2Q 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향
매수 / 330,000원 ▲
- 2Q 추정 영업이익 1,541억원...컨센 상회
- 2024년 하반기 영업이익 +23.8%(yoy) 증가 추정
= 애플 아이폰16 판매 증가 기대감 상향
▷이수페타시스 / 상상인증권 / 2Q24 Pre: 계속 증가하는 P·Q
매수 / 70,000원 ▲
- 2분기 실적 컨센서스 상회 전망
= 네크워크 물량 회복도 시작될 하반기
- 캐파 이상 견조한 수요...영업레버리지 전망
▷현대차 / DS투자증권 / 미국이 견인한 호실적 예상
매수 / 340,000원 ▲
- 2Q24F Pre: 영업이익 4.3조원...양호한 실적 기대
- 하반기, 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상
= 우호적 환율 지속, HEV 믹스 확대
▷BGF리테일 / IBK투자증권 / 2분기 Preview: 소비 위축
매수 / 160,000원 ▼
- 2분기 실적 성장 제한적
= 하반기 기저와 비용 부담 완화
- 계절성 상품군 판매 호조 예상
▷한온시스템 / DS투자증권 / 수익성 개선의 눈높이 조절
매수 / 6,000원 ▼
- 2Q24 Pre: 매출액 2.4조원으로 2분기 최대 매출 예상
- 하반기 물류비 부담이 있겠으나 신규 공급 등으로 성장 기대
= 전동화 비중 및 CPV 상승 따른 수익성 개선 기대
▷한국항공우주 / 키움증권 / 천천히 날아오를 준비 중
매수 / 72,000원 =
- 2분기 영업이익 512억원...컨센 하회 전망
= 하반기 해외 신규 수주 기대감, 미국 사업 지연
- 우호적 환율, 민수 항공 부문 회복세 지속
▷삼성전기 / KB증권 / 여전한 우등생
매수 / 210,000원 =
- 2분기 실적 컨센서스 부합 전망
= 고환율, MLCC 및 기판 수요 개선
- 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대
▷두산테스나 / DS투자증권 / 저가매수 기회
매수 / 57,000원(신규)
= 2027년 초까지 2,200억 신규시설투자
- 성장 궤도 이상 무, 저평가 구간 판단
- 차량용 SoC 테스트 매출 증가, AP 부문 매출 회복
