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트럼프 2기 가능성, 방산주 더 간다?
[토마토증권통 2024-07-15]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 김덕호(주식회사플레처)
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주제 1. 트럼프 2기 가능성, 방산주 더 간다?
(김진완)
- 트럼프, 재임 당시 NATO에 방위비 증액 주문
- 트럼프 재선 가능성↑...NATO, 유럽 내 방위비 분담 비율 증가에 국내 방산업체 수혜 기대
- LIG넥스원, 유도로켓 "비궁" 美FCT 평가 통과…美수출 기대감↑
- 추천주 : 풍산
(김덕호)
- 트럼프 "방위비 분담", 마크롱 "EU끼리"...양쪽에 치이는 韓방산
- 현지 생산 초점, 현대로템·풍산·한화 기대감 지속
- 현대로템 현지 생산 합의
- 한화 폴란드 R&D 센터 설립
주제 2. 실적주 3인방, 삼양식품 vs HD현대일렉 vs 실리콘투
(김진완)
- IBK투자증권 "삼양식품 2분기 연결 매출액 3774억원(전년 동기대비 +32.3%), 영업이익 921억원(+109.0%) 전망"
- HD현대일렉트릭, 2030년 이후 납기 목표 수주 논의 중
- NH투자증권 "HD현대일렉트릭 2분기 연결 기준 매출액 8366억원, 영업이익 1255억원 전망"
- 에프앤가이드"2분기 실리콘투 영업이익 303억원(전년 동기대비 +191.53%) 전망"
- 추천주 : HD현대일렉트릭
(김덕호)
- 삼양식품, 밀양 공장 의존도↑...해외 투자 없어
- 실리콘투, 실적성장세 점검 분기점
- HD현대일렉트릭, 미 유틸리티향·선박용 제품 매출 향상 주시
주제 3. 체코 수주발표 눈앞...원전주 매수 vs 매도
(김진완)
- 체코 두코바니 신규 원전 4기 수주전, "팀코리아"와 프랑스전력공사 경합
- 17일 우선협상대상자 선정 결정...발표는 다음 주 중 진행될 가능성
- 국내 원전 업계, "체코 잭팟" 터뜨릴 시 향후 15년 이상 일감 공급
- 체코, 폴란드, 네덜란드, 루마니아 등 유럽 원전 수출 경쟁 우위 선점 기대
- 추천주 : 효성중공업
(김덕호)
- 프랑스 반값·수직 계열화 vs EU끼리
- 체코 원전 우협 이르면 17일 결정
- 15년만에 원전 수출 기대감 커져
- 에너지 수요 지속 반면 주가 선반영...조정 시 매수
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 김덕호(주식회사플레처)
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주제 1. 트럼프 2기 가능성, 방산주 더 간다?
(김진완)
- 트럼프, 재임 당시 NATO에 방위비 증액 주문
- 트럼프 재선 가능성↑...NATO, 유럽 내 방위비 분담 비율 증가에 국내 방산업체 수혜 기대
- LIG넥스원, 유도로켓 "비궁" 美FCT 평가 통과…美수출 기대감↑
- 추천주 : 풍산
(김덕호)
- 트럼프 "방위비 분담", 마크롱 "EU끼리"...양쪽에 치이는 韓방산
- 현지 생산 초점, 현대로템·풍산·한화 기대감 지속
- 현대로템 현지 생산 합의
- 한화 폴란드 R&D 센터 설립
주제 2. 실적주 3인방, 삼양식품 vs HD현대일렉 vs 실리콘투
(김진완)
- IBK투자증권 "삼양식품 2분기 연결 매출액 3774억원(전년 동기대비 +32.3%), 영업이익 921억원(+109.0%) 전망"
- HD현대일렉트릭, 2030년 이후 납기 목표 수주 논의 중
- NH투자증권 "HD현대일렉트릭 2분기 연결 기준 매출액 8366억원, 영업이익 1255억원 전망"
- 에프앤가이드"2분기 실리콘투 영업이익 303억원(전년 동기대비 +191.53%) 전망"
- 추천주 : HD현대일렉트릭
(김덕호)
- 삼양식품, 밀양 공장 의존도↑...해외 투자 없어
- 실리콘투, 실적성장세 점검 분기점
- HD현대일렉트릭, 미 유틸리티향·선박용 제품 매출 향상 주시
주제 3. 체코 수주발표 눈앞...원전주 매수 vs 매도
(김진완)
- 체코 두코바니 신규 원전 4기 수주전, "팀코리아"와 프랑스전력공사 경합
- 17일 우선협상대상자 선정 결정...발표는 다음 주 중 진행될 가능성
- 국내 원전 업계, "체코 잭팟" 터뜨릴 시 향후 15년 이상 일감 공급
- 체코, 폴란드, 네덜란드, 루마니아 등 유럽 원전 수출 경쟁 우위 선점 기대
- 추천주 : 효성중공업
(김덕호)
- 프랑스 반값·수직 계열화 vs EU끼리
- 체코 원전 우협 이르면 17일 결정
- 15년만에 원전 수출 기대감 커져
- 에너지 수요 지속 반면 주가 선반영...조정 시 매수
