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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 10일, 갤럭시 폴더블폰·링·버즈 등 스마트폰 관련 언팩 행사 진행
- 웨어러블기기 통한 헬스케어 부문 크게 강조
- 올해 내 XR기기 출시 예고

▷관련주
- 폴더블폰 시장 확대에 대한 기대감
- XR관련기기 대한 관심 확대 전망

▷탑픽 : 선익시스템(171090)
- OLED 증착용 장비 생산업체
- XR(VR/AR/MR)관련 기기에 소형 고성능 디스플레이 패널 필수
- 2분기 실적 큰 폭 개선 기대
- 6/24 BOE에 OLED용 증착기 장비 공급 계약 체결
- 최근 평택 OELD용 증착장비 증설 위한 부지 계약

▶ 체크인 ② 조선, 구조적 이익 회복
- 실적 호조 반영 지속

▷관련주 리스트 : 조선주, 조선기자재

▷전략 포인트
- LNG에 이어 상선 회복
- 탑픽 : HD한국조선해양(009540)
- 매출보다 마진율 주목

▶ 체크인 ③ TSMC, 2분기 매출 어닝 서프라이즈
- 2분기 매출 6,735.1억대만달러(미화 206억달러) 시장 예상치 6,542.7억대만달러 크게 상회
- 1~6월 누적매출 1조 2,662억 대만달러 전년비 +28% 증가
- 18일, 2분기 최종 실적 발표 예정
- 빅테크 기업 칩 수요 증가로 매출 증가세 지속
- 반도체 기업의 2분기 실적 호조

▷관련주
- 국내 반도체주 투자심리 개선 기대
- 여전히 국내 HBM관련 밸류 체인은 주목
- SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 이오테크닉스, 이수페타시스, 대덕전자

▷탑픽 : 대덕전자(353200)
- PCB기판 제조업체
- AI용 MLB시장에 수주 가능성 확대에 기대
- 2분기 실적 호조세 기대
- 외국인, 한달간 98만주 순매수

▶ 체크인 ④ 유가, 하반기 안정되나?
- 연관 산업 실적 전망

▷관련주 리스트 : 정유주, 항공, 해운

▷전략 포인트
- 정유, 하반기 마진 회복 주목
- 항공·여객보다 화물·환율
- 수출주, 운임+고유가 주의