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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▷2분기 실적 시즌, 투자 포인트!

▷시장 전망
- 9월 미국 금리인하 기대감...파월 발언 주목
- 미국 CPI 석 달 째 둔화 전망...9월 금리 인하 무게
- 채권 전문가 99% "7월 금통위, 기준금리 동결 전망"
- 테마주 짧게, 성장주 분할매수 공략
→ 삼성전자, LG전자, LG에너지솔루션 잠정 실적 발표 영향
→ 엔비디아, 테슬라 주가 변동

▷에너지, 원전 강세 이유?
- 캐즘 탈출구 찾는 K-배터리...LG엔솔·삼성SDI
중국 텃밭 ESS...고기술력 승부수, LFP 배터리 수주
- 삼성SDI, 미국 전력사와 1조원 계약 예정...ESS 공급
유니테크노, 와이엠텍, 그리드위즈, LS머트리얼즈 등
- 노스볼트, 삼성SDI에 BMW 2.7조 계약 뺐겨
노스볼트 3개 공장 신설 지연 전망, 한국 반사이익
- 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석, 방미 일정 돌입
- 체코 원전 수주 기대감...두산에너빌리티 52주 최고가
→ 한전산업, 한전기술, 한전KPS, 우리기술, 오르비텍 등
▷ 원전, 일정주 관점 접근

▷탑픽 : 우진(105840)
- 산업용 계측기의 제조, 판매업 영위
→ 자회사 우진엔텍, 계측기 정비사업
- 분기·연간 실적 기준 안정세 확인
- 전년 호실적 후 올해 유지 실패 기업 다수
- 원자력 가동률 80% 이상 유지 중
- 노내핵계측기 가동률 따른 교체 수요 전망

▷실적주 흐름
- 코스피, 실적 시즌 앞두고 연고점 경신
- SK하이닉스, 메모리 실적 개선...목표가↑

- 미국 전기차 주가 일제히 상승
- 루시드, 2Q 차량 생산량 ·인도량 예상치 상회
전기차 시장 둔화에 대한 우려 불식

- LG화학 실적 바닥...대규모 투자에 재무부담 지속
- 2Q 영업익 4,797억 전망, '장기 불황' 넘었다는 관측
- 삼성전자 8~10일 1차 총파업..."목표는 생산 차질"

- K푸드 2분기 실적도 좋아
- 사조대림, K-냉동 김밥에 호실적 기대감
→ 실적 우상향 기조 유지 및 순환매 체크

▷탑픽 : HK이노엔(195940)
- 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품 제조판매업
- 주요 제품: 케이캡, 컨디션, 헛개수 등
→ 위식도 역류질환 치료제 케이캡
- 1분기 매출액 +15%, 영업익 +206%, 당기순이익 +256.2%
- 신성장 동력, 세포유전자치료제 사업 진출

- 전문의약품, 의료파업 우려 불구 작년보다 12% 성장 기대
→ 2분기 고혈당, 당뇨 관련 치료제 성장
→ 신약 후보물질 IMB-101 기술 수출 마일스톤

- 브레인트리, 2가지 적응증 미국 임상 3상 진행
- 이르면 내년 미국 진출...주가 상승 모멘텀
- 2분기 영업이익 240억원...기대치 상회 전망
- 올해 연간 영업이익 전년동기대비 +51% 전망