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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 글로벌 원전 패권 전쟁 K원전 경쟁력은?
- 글로벌 원전 규모 지속 성장 전망
- 해외 원전 시장 진출 확대 본격화 전망
- K원전 경쟁력 강화 기대감

▷ 전략 포인트
- 체코 수주 기대감 기업 주목
- 2024년 실적 성장 전망 기업 주목

▷ 관심주
- 두산에너빌리티, 체코 수주 약 8.5조 전망·주기기 제작
- 한전기술, 체코 수주 약 3.6조 이상 전망·계통 설계 → 빠른 매출 인식 강점
- 한전KPS, 체코 수주 약 1.7조 이상 전망·원전 완공 후 설비 정비 담당 → 중장기 투자 매력
- 비에이치아이, 보조기기
- 우진, 계측기

▶ 체크인 ② 엇갈린 배터리 관련주
- 방향이 다른 두 기업 시사점

▷관련주 리스트 : 2차전지 소재, 셀

▷전략 포인트
- 장기 대응 가능한 기업 선별
- 투자 계획 수정, 양날의 검
- 삼성SDI, POSCO홀딩스 관심

▶ 체크인 ③ 방산주 기대감 여전
- 글로벌 정세 수혜 전망
- K방산 기업 컨센서스 양호
- 국산화 효과 기대

▷ 전략 포인트
- 추가 수출 기대감 보유 기업 주목
- 하반기 실적 성장 기대 기업 주목

▷ 관심주
- 한화시스템, 저평가 매력·역대급 수주

▶ 체크인 ④ 정치가 지수에 미치는 영향
- 예상 외 결과, 변동성 확대

▷전략 포인트
- 장기 영향은 판단 불가
- 유로화, 장기국채 주목
- 단기 노이즈, 확산은 주의