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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷유한양행 / 키움증권 / 유한양행 승인 임박과 남은 모멘텀은?
매수 / 120,000원 ▲
= R&D 비용 증가로 기대치 하회 전망
- 렉라자 승인 임박, 우선심사 대상 지정
- 알러지 치료제 기술 이전, 유한화학 추가 증설

▷HD현대미포 / NH투자증권 / 예상보다 빨라진 수익성 개선 속도
매수 / 116,000원 ▲
- 외주비, 후판가 상승 압력 완화...비용 우려 축소
- 전략적 선별 수주, 수주잔고 질적 개선 지속
= 2분기 생산 공정 안정화...수익성 개선폭 확대

▷삼성전기 / 상상인증권 / 2Q24 Preview - Mix 개선 지속
매수 / 190,000원 ▲
- 하반기 IT Set 수요 회복 제한적...MLCC 매출 증가 전망
- 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
= Set 수요 회복보다 서버/전장 비중 확대 주목

▷삼성SDI / 하나증권 / 2분기 및 연간 실적 추정치 추가 하향 조정
매수 / 682,000원 ▼
- 2Q24 Pre : 1분기 대비 수익성 악화 불가피
= 25-26년 실적 추정치 추가 하향 조정 리스크
- 유럽 배터리 공장 가동률 하락에 고정비 부담 증가

▷팬오션 / 대신증권 / CII효과 언제 시작될까?
매수 / 6,100원 ▼
= 24-25년 연평균 BDI 전망 각각 5~6%
- 2분기 영업이익 1,236억원...시장 기대치 부합
- CII 등급 발표, SEEMP 제출 등 4Q24 영향 전망

▷F&F / 대신증권 / 내수가 쉽지 않다
매수 / 110,000원 =
= 2분기 중국 선전, 그러나 내수 부진 지속
- 매출 성장 둔화로 영업이익률 크게 하락
- 실적 하향 조정 가능성에 벨류 부각 미진

▷리노공업 / 신한투자증권 / 반등을 기대하는 이유
매수 / 360,000원 =
- AI가 이끄는 성장, 필연적 가속화 P·Q 모멘텀
- IT 디바이스 수요 회복에 실적 성장 기대
= 고객사 다변화로 안정적 실적 체력 확보

▷현대차 / 대신증권 / HMA 판매량 조작 관련 소송 업데이트
매수 / 400,000원 =
- HMA(북미 판매법인) 소매 판매 조작 혐의
= 성명으로 혐의 부인 및 자체 조사 시작
- 7월 실적/8월 CID 전 변동성 확대 불가피