VOD 보기
원익IPS, 하반기 실적 개선 기대
[토마토증권통 2024-07-09]
===========================
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
▷원익IPS / 하나증권 / 하반기 실적 개선 기대
매수 / 58,000원 ▲
- 2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소
= 유의미한 실적 개선은 하반기부터
- 고객사 내 점유율 상승 기대
▷KB금융 / 한국투자증권 / 든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대
매수 / 100,000원 ▲
- 순이익 1.4조, NIM 선방, 핵심예금 조달 경쟁력 양호
- 그룹 대손율 전분기대비 12bp 상승, ELS 환입 가능성
= 자사주 매입 크게 증가 예정
▷현대차 / 키움증권 / Reiterate Strong Buy
매수 / 370,000원 ▲
- 2Q24 Pre: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망
- 2024 CEO Investor Day 기대감 반영 진행 구간
= 인도 법인 IPO 추진, 조달자금 활용
▷한미약품 / 키움증권 / 올해는 실적, 내년은 데이터!
매수 / 400,000원 ▼
- R&D 비용 부담 감소와 제품 성장 지속
- 데이터 모멘텀, 기술 이전 가능성
= 잦은 경영권 분쟁 노이즈
▷포스코퓨처엠 / KB증권 / 믿는 구석이 있다
매수 / 370,000원 ▼
- 2Q24E 실적 컨센서스 부합 전망
= 주력 사업 양극재의 실적 역성장 불가피
- 우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 신차 출시 등
▷서진시스템 / 대신증권 / 베트남 공장에서 다시 확인한 탈중국 수혜
매수 / 41,000원 =
- ESS, 7피트 모델 이어 14피트, 20피트 모델 개발 및 양산 매출 준비
- 반도체 장비부문 25년부터 큰 성장 예상, 탈중국 수혜
= 엔지니어 이슈에 중국, 베트남외 매출 CAPA 증가 어려움
▷LG에너지솔루션 / IBK투자증권 / 늘어지는 기다림
매수 / 500,000원 =
- 2Q24 영업이익 1,953억...컨센 하회
- ESS 전력망 프로젝트 지연, 주택용 수요 부진 지속
= 2024년 하반기, 실적 부진 지속 예상
▷한국항공우주 / NH투자증권 / 확대 및 구체화 중인 FA-50 잠재 수출
매수 / 70,000원 =
- FA-50 페루 수출 가능성 상승
- 미국 해군 훈련기 교체사업 구체화
= 수주 가이던스 하반기 달성 가능 전망
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
▷원익IPS / 하나증권 / 하반기 실적 개선 기대
매수 / 58,000원 ▲
- 2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소
= 유의미한 실적 개선은 하반기부터
- 고객사 내 점유율 상승 기대
▷KB금융 / 한국투자증권 / 든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대
매수 / 100,000원 ▲
- 순이익 1.4조, NIM 선방, 핵심예금 조달 경쟁력 양호
- 그룹 대손율 전분기대비 12bp 상승, ELS 환입 가능성
= 자사주 매입 크게 증가 예정
▷현대차 / 키움증권 / Reiterate Strong Buy
매수 / 370,000원 ▲
- 2Q24 Pre: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망
- 2024 CEO Investor Day 기대감 반영 진행 구간
= 인도 법인 IPO 추진, 조달자금 활용
▷한미약품 / 키움증권 / 올해는 실적, 내년은 데이터!
매수 / 400,000원 ▼
- R&D 비용 부담 감소와 제품 성장 지속
- 데이터 모멘텀, 기술 이전 가능성
= 잦은 경영권 분쟁 노이즈
▷포스코퓨처엠 / KB증권 / 믿는 구석이 있다
매수 / 370,000원 ▼
- 2Q24E 실적 컨센서스 부합 전망
= 주력 사업 양극재의 실적 역성장 불가피
- 우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 신차 출시 등
▷서진시스템 / 대신증권 / 베트남 공장에서 다시 확인한 탈중국 수혜
매수 / 41,000원 =
- ESS, 7피트 모델 이어 14피트, 20피트 모델 개발 및 양산 매출 준비
- 반도체 장비부문 25년부터 큰 성장 예상, 탈중국 수혜
= 엔지니어 이슈에 중국, 베트남외 매출 CAPA 증가 어려움
▷LG에너지솔루션 / IBK투자증권 / 늘어지는 기다림
매수 / 500,000원 =
- 2Q24 영업이익 1,953억...컨센 하회
- ESS 전력망 프로젝트 지연, 주택용 수요 부진 지속
= 2024년 하반기, 실적 부진 지속 예상
▷한국항공우주 / NH투자증권 / 확대 및 구체화 중인 FA-50 잠재 수출
매수 / 70,000원 =
- FA-50 페루 수출 가능성 상승
- 미국 해군 훈련기 교체사업 구체화
= 수주 가이던스 하반기 달성 가능 전망
