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코스맥스, 중국의 아쉬움을 글로벌이 상쇄
[토마토증권통 2024-07-08]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷코스맥스 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 글로벌이 상쇄
매수 / 250,000원 ▲
- 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
- 예상보다 더딘 중국 화장품 산업의 회복
= 글로벌에서 높아지는 한국 화장품 인기
▷LS ELECTRIC / 신한투자증권 / 2Q24 Pre 북미 호조로 호실적 기대
매수 / 225,000원 ▲
= 북미 전력인프라의 호조로 기대치 상회 예상
- 전력인프라 수주 2년치 물량 보유
- 초고압 변압기 업황 초강세, 4~5년치 물량 확보
▷엔씨소프트 / 대신증권 / 견조한 리니지M에도 흔들리는 실적
Marketperform / 210,000원 ▼
- 2분기, 탑라인 감소와 비용 증가 예상
- 하반기 신작들이 밸류 부담을 해소하기엔 부족
= 신작 흥행, 이익 성장 가시화 전까지 보수적 접근
▷호텔신라 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 아쉬운 개선 속도
매수 / 70,000원 ▼
- 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
- 실적 개선의 속도가 더딘 점은 아쉬움
= 중국인의 한국 그룹투어 회복 예상보다 느려
▷삼성전자 / IBK투자증권 / 2분기 DS 기대치 크게 상회
매수 / 110,000원 =
- 24년 2분기 DS 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 대비 소폭 등락
- DS: 개선, 디스플레이: 개선, IM: 부진, 가전: 유지
= 반도체 가격 반등으로 수익성 개선
▷LG전자 / 하나증권 / 모멘텀을 간과하지 말자
매수 / 140,000원 =
- 구독 가전 등 매출액 꾸준하게 성장
= 상고하저 반복, 전년동기대비 견조한 실적
- 양호한 실적, 모멘텀도 상존
▷현대로템 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간
매수 / 50,000원 =
- 영업이익 컨센서스 8% 상회
= 2024년 하반기 가장 가시적인 수출 파이프라인 보유
- 신규 수출은 리레이팅의 근거
POSCO홀딩스 / 하나증권 / 여전히 부진한 철강 업황!
매수 / 740,000원 =
- 2분기 업황 부진·설비 개보수에 낮은 이익률 예상
- 3분기 판매량 회복 긍정적 전망
= 하반기 중국의 적극적 철강 생산 규제
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷코스맥스 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 글로벌이 상쇄
매수 / 250,000원 ▲
- 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
- 예상보다 더딘 중국 화장품 산업의 회복
= 글로벌에서 높아지는 한국 화장품 인기
▷LS ELECTRIC / 신한투자증권 / 2Q24 Pre 북미 호조로 호실적 기대
매수 / 225,000원 ▲
= 북미 전력인프라의 호조로 기대치 상회 예상
- 전력인프라 수주 2년치 물량 보유
- 초고압 변압기 업황 초강세, 4~5년치 물량 확보
▷엔씨소프트 / 대신증권 / 견조한 리니지M에도 흔들리는 실적
Marketperform / 210,000원 ▼
- 2분기, 탑라인 감소와 비용 증가 예상
- 하반기 신작들이 밸류 부담을 해소하기엔 부족
= 신작 흥행, 이익 성장 가시화 전까지 보수적 접근
▷호텔신라 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 아쉬운 개선 속도
매수 / 70,000원 ▼
- 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
- 실적 개선의 속도가 더딘 점은 아쉬움
= 중국인의 한국 그룹투어 회복 예상보다 느려
▷삼성전자 / IBK투자증권 / 2분기 DS 기대치 크게 상회
매수 / 110,000원 =
- 24년 2분기 DS 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 대비 소폭 등락
- DS: 개선, 디스플레이: 개선, IM: 부진, 가전: 유지
= 반도체 가격 반등으로 수익성 개선
▷LG전자 / 하나증권 / 모멘텀을 간과하지 말자
매수 / 140,000원 =
- 구독 가전 등 매출액 꾸준하게 성장
= 상고하저 반복, 전년동기대비 견조한 실적
- 양호한 실적, 모멘텀도 상존
▷현대로템 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간
매수 / 50,000원 =
- 영업이익 컨센서스 8% 상회
= 2024년 하반기 가장 가시적인 수출 파이프라인 보유
- 신규 수출은 리레이팅의 근거
POSCO홀딩스 / 하나증권 / 여전히 부진한 철강 업황!
매수 / 740,000원 =
- 2분기 업황 부진·설비 개보수에 낮은 이익률 예상
- 3분기 판매량 회복 긍정적 전망
= 하반기 중국의 적극적 철강 생산 규제
