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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷한화시스템 / 하나증권 / 성장기에는 더 멀리 보자
매수 / 25,000원 ▲
- 2Q24 Pre : 방산 부문 성장 지속 전망
- 미국 필리조선소 지분 60% 인수 계획 공식화
= 수주잔고 규모 약 3년치 일감에 가까워져

▷크래프톤 / 메리츠증권 / 여름을 즐길 때
매수 / 340,000원 ▲
- 2분기 PC 호조, 연결 이익 기대 상회 예상
- 6월 뉴진스 콜라보가 집객 및 매출 효과
= '다크앤다커M' 원 IP 순항, '인조이' 경쟁작 개발 취소

▷하이브 / 대신증권 / 신인 성장세에 주목
매수 / 310,000원 ▼
- 음반 매출은 성장세 지속, 견고한 판매량 기록
= 아일릿, 보이넥스트도어, TWS...신인 성장 주목
- 신인 데뷔에 단기적 OPM 감소...향후 성장성 확대

▷OCI홀딩스 / DS투자증권 / 불확실성을 감안해도 싼 주가
매수 / 130,000원 ▼
= 중국 폴리실리콘 가격 침체 우려
- 7월과 10월 동남아산 관세 우려
- 수요 예상보다 강할 가능성, 비중국 프리미엄 지속

▷NAVER / SK증권 / 지금 필요한 것은 강력한 한 방
매수 / 240,000원 ▼
- 2Q24 Pre: 웹툰 관련 비용 반영, 시장 기대치 하회 전망
= 경기 부진 장기화에 핵심 사업인 광고 회복 지연
- 커머스, 중국·숏폼의 이커머스 진출과 프로모션 심화

▷현대백화점 / IBK투자증권 / 2분기 부진. 하반기부터 개선 기대
매수 / 75,000원 =
- 2분기 시장 기대치 하회할 전망
- 수도광열비/인건비/감가상각비 등 비용 부담 가중
= 지누스 하반기 뚜렷한 개선 기대

▷한국항공우주 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 한 번에 못 가도 꾸준히 간다
매수 / 67,000원 =
- 영업이익 컨센서스 부합
- 중동·우즈벡·페루·이집트 수출 파이프라인 주목
= 실적·수주잔고 점진적 우상향 시작

▷대웅제약 / 키움증권 / 영업이익 3위에 낮은 밸류에이션이 매력
매수 / 170,000원 =
= 고마진 제품 증가로 호실적 전망
- 소송 리스크를 호실적으로 상쇄
- 시가총액 약 1.3조...맞은 밸류 부담