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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷삼양식품 / IBK투자증권 / 세계는 넓다
매수 / 720,000원 ▲
- 영업이익이 시장 기대치 상회 전망
- 미·중·유럽으로 수출 집중
= 수출 성장 여력 여전히 높아

▷KB금융 / 하나증권 / 이제 PBR 0.53배. 아직도 갈길은 멀다
매수 / 102,000원 ▲
- 신탁 책임준공 추가 충당금 적립 등 불구 2분기 1.5조원대 순익 예상
- 총주주환원율 40% 가장 먼저 상회할 은행
= 밸류업 대장주 지위 유지 예상

▷CJ제일제당 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 우려는 덜고
매수 / 470,000원 ▲
= 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
- 여전히 유효한 CJ제일제당의 전략
- 호주·유럽 등 신규 진출국 메인스트림 입점 확대

▷HL만도 / 키움증권 / 품질비용 우려는 이제 기회비용으로 볼 때
매수 / 59,000원 ▲
- 2Q24 Preview: 마진 개선세 안정적 지속 전망
= 현대차 인도법인 IPO의 최대 수혜주
- R&D 인력 중국·인도 중심 확대...고정비 부담 완화

▷현대차 / 유안타증권 / 합리적 기대는 가져봐도 좋다
매수 / 350,000원 ▲
- 2Q24(E): 영업이익 4조 1,130억원 추정
- 주주 환원 기대는 회사도 인지
= 주가 상승은 실적보다 밸류 리레이팅 필요

▷현대제철 / 하나증권 / 영업실적 부진 장기화
매수 / 43,000원 ▼
- 2분기 판매량 부진, 판가 하락...부정적 영향 예상
= 3분기 내수 부진 지속 전망, 비수기 돌입 부담
- 하반기 중국의 적극적 철강 생산 규제

▷에스엠 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 양호할 실적
매수 / 120,000원 =
- 2분기 영업익 365억원...컨센서스 부합 전망
= 1분기 이어 에스파, 라이즈, WISH 기대
- 음반·MD 매출 모두 전분기 대비 증가 예상

▷대한항공 / 하나증권 / 2Q24 Pre: 여객, 화물 모두 좋다
매수 / 27,000원 =
= 아시아나항공과의 기업결합은 이상 무
- 지역별 여행 성수기 달라...뚜렷한 비수기 부재
- 항공화물 사업, 운임 하락 제한적