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‘쉽게 낫고 노력없이 감량’ 꿈과 욕망의 제약·바이오/비싼 수주만 ‘쏙쏙’ 골라잡기!
[토마토증권통 2024-07-02]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶이재규 대표(AJ인베스트먼트)
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▶'쉽게 낫고 노력없이 감량' 꿈과 욕망의 제약·바이오
▷ 요즘 제약바이오와 관련 상세 섹터들이 좀 잘가고 있는데
특별한 요인이나 모멘텀이 있을까요? 금리? 트럼프?
- 비만약 관련주 강세
→ 펩트론: 장기지속형 기술 스마트데포
→ 인벤티지랩: IVL3005(2개월), IVL3021(1개월) 개발 중
→ 삼천당제약 가세: glp-1 수용체 작용제
- 위탁생산 기업 강세
→ 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티팜,
- 금리인하 & 트럼프
▷ 수요 못따라가는 공급, 증권가는 비만치료제가
글로벌 제약주의 상승 동력이라고 보고 있다는데
현재 어떤 상황인지 알려주세요
- 노보노디스크(위고비), 일라이릴리(젭바운드) 우상향 지속
- 국내 증시 관련주 변동성 확대
- 비만 유병율 증가, 고령화, 만성질환자 증가
▷ 비만약 후발주자들은? K비만약 나올까요?
- 미국, 브라질, 호주 이어 글로벌 4위 수준 시장
1800억 국내 비만약 시장, 연간 7%대 성장 유지
▷ 비만약이 워낙 핫해서 좀 묻히는 감이 있긴한데
면역항암제와 표적항암제, 치매 쪽은 어덯게 보시나요?
- ADC 항체 약물 접합체 관심 필요
→ 2023년 화이자, 약 55조에 시젠(ADC) 인수
→ 에브비, 약 13조에 이뮤노젠(ADC) 인수
- 리가켐바이오 관심
▷관심주: 리가켐바이오(141080)
- ADC 항체 약물 접합체
- 대주주 오리온, 현금자산 풍부
▶비싼 수주만 '쏙쏙' 골라잡기! K조선 순항 이상 무!
▷ 열심히 가는 조선... 해상 운임 상승과 물동량 증가, 신조선가 등
많은 이유가 있을 것 같은데 배경 설명 좀 부탁드립니다
- 신조선가, 중고선가 상승
- 물동량 증가, 친환경 선박 수요 증가
→ 친환경 선박 관련 기술력 보유
- MRO 시장 진출 등 국내 기업 기술력 인정
▷ K조선이 수주 많이 받았다는 얘기와, 중국 조선에
밀리고 있다는 뉴스가 공존하는 것 같은데 어떻게 봐야 하나요?
1분기도 중국에 물량으로 밀려
다만 수주금액은 한국 1위 유지
- 중국 추격 부담 불구 고부가 선박 기술력 유리
- MRO 시장에서 한국의 상대적 우위
▷ 조산 섹터의 리스크 체크 및 주의점, 그럼에도 조선 섹터인 이유?
- 원재료·인건비 리스크 존재
- 주가 흐름상 크게 부담 없어
- 일본 조선주 2-5배 상승
▷ 관심주 : 한화엔진(082740)
- 선박 저속엔진 시장점유율 세계 2위
- 납품 지연 및 조업 지연율 문제 없음
- 1Q24 수주잔고 72% 삼성중공업·한화오션
- 마진 높은 엔진 수주
▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶이재규 대표(AJ인베스트먼트)
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▶'쉽게 낫고 노력없이 감량' 꿈과 욕망의 제약·바이오
▷ 요즘 제약바이오와 관련 상세 섹터들이 좀 잘가고 있는데
특별한 요인이나 모멘텀이 있을까요? 금리? 트럼프?
- 비만약 관련주 강세
→ 펩트론: 장기지속형 기술 스마트데포
→ 인벤티지랩: IVL3005(2개월), IVL3021(1개월) 개발 중
→ 삼천당제약 가세: glp-1 수용체 작용제
- 위탁생산 기업 강세
→ 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티팜,
- 금리인하 & 트럼프
▷ 수요 못따라가는 공급, 증권가는 비만치료제가
글로벌 제약주의 상승 동력이라고 보고 있다는데
현재 어떤 상황인지 알려주세요
- 노보노디스크(위고비), 일라이릴리(젭바운드) 우상향 지속
- 국내 증시 관련주 변동성 확대
- 비만 유병율 증가, 고령화, 만성질환자 증가
▷ 비만약 후발주자들은? K비만약 나올까요?
- 미국, 브라질, 호주 이어 글로벌 4위 수준 시장
1800억 국내 비만약 시장, 연간 7%대 성장 유지
▷ 비만약이 워낙 핫해서 좀 묻히는 감이 있긴한데
면역항암제와 표적항암제, 치매 쪽은 어덯게 보시나요?
- ADC 항체 약물 접합체 관심 필요
→ 2023년 화이자, 약 55조에 시젠(ADC) 인수
→ 에브비, 약 13조에 이뮤노젠(ADC) 인수
- 리가켐바이오 관심
▷관심주: 리가켐바이오(141080)
- ADC 항체 약물 접합체
- 대주주 오리온, 현금자산 풍부
▶비싼 수주만 '쏙쏙' 골라잡기! K조선 순항 이상 무!
▷ 열심히 가는 조선... 해상 운임 상승과 물동량 증가, 신조선가 등
많은 이유가 있을 것 같은데 배경 설명 좀 부탁드립니다
- 신조선가, 중고선가 상승
- 물동량 증가, 친환경 선박 수요 증가
→ 친환경 선박 관련 기술력 보유
- MRO 시장 진출 등 국내 기업 기술력 인정
▷ K조선이 수주 많이 받았다는 얘기와, 중국 조선에
밀리고 있다는 뉴스가 공존하는 것 같은데 어떻게 봐야 하나요?
1분기도 중국에 물량으로 밀려
다만 수주금액은 한국 1위 유지
- 중국 추격 부담 불구 고부가 선박 기술력 유리
- MRO 시장에서 한국의 상대적 우위
▷ 조산 섹터의 리스크 체크 및 주의점, 그럼에도 조선 섹터인 이유?
- 원재료·인건비 리스크 존재
- 주가 흐름상 크게 부담 없어
- 일본 조선주 2-5배 상승
▷ 관심주 : 한화엔진(082740)
- 선박 저속엔진 시장점유율 세계 2위
- 납품 지연 및 조업 지연율 문제 없음
- 1Q24 수주잔고 72% 삼성중공업·한화오션
- 마진 높은 엔진 수주
