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SOOP, 하반기로 갈수록 더욱 기대된다
[토마토증권통 2024-07-02]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷SOOP / 하나증권 / 하반기로 갈수록 더욱 기대된다
매수 / 165,000원 ▲
- 2Q24 Pre: 별풍선은 또 역대 최고
- 광고 매출 반등과 글로벌 SOOP 동시 송출은 아직
= 버츄얼 스트리머 콘텐츠 광고가 신성장 동력
▷HD현대중공업 / 한국투자증권 / 전통 강자의 면모, 같은 목적지를 향해 다른 방법으로 전진
매수 / 180,000원 ▲
- 현지 업체와 공동생산을 통한 글로벌 거점 마련
- 아시아, 중동 지역에 생산 시설 확충
- 미국 본토 함정 MRO 사업 관련 야드 물색 중
▷LIG넥스원 / 한국투자증권 / 빈틈없이 완성된 성장 시나리오
매수 / 260,000원 ▲
- 계속해서 찾아올 대형 수출 프로젝트
- 해양 무기 수출, 가랑비에 옷 젖는다
= 비궁 테스트 연내 마무리, 2025년 수출 협상 돌입
▷엔씨소프트 / 한화투자증권 / 아직 크게 움직이기 어렵다
매수 / 220,000원 ▼
- 2Q24 영업이익 컨센서스 하회 추정
- 시가총액 4조 이하 수준...영업가치 저평가 고민
=신작 관련 비용 증가, 기존 게임 매출 하락
▷삼성바이오로직스 / KB증권 / 2Q24 Preview: 계획대로 순항 중
매수 / 1,050,000원 =
- 컨센서스 소폭 상회할 2Q24
= 높아질 실적, R&D로 미래 먹거리 지속 확보
- 美-中 바이오보안법, FDA CRL 모니터링 필요
▷심텍 / 대신증권 / 메모리(D램) 반격(공급부족), 패키지 업체 중 유일한 수혜
매수 / 45,000원 =
- 2Q24 영업이익 61억원, 흑자전환 추정
- D램 공급부족 가능성 부각, 패키지 업체 중 유일 수혜
- 영업이익 2024년 흑자전환, 2025년 120% 증가 전망
▷삼성전자 / 현대차증권 / HBM은 Noise에서 +α로 변하는 중
매수 / 100,000원 =
- 환율, 메모리 반도체 재고자산 평가익 우호적
- 범용 메모리 반도체, NVIDIA 이외 거래선향 HBM 매출의 실적 견인
- NVIDIA의 GPU 제품은 향후 더 많은 HBM Content 장착 전망
▷SNT에너지 / KB증권 / 아람코의 파트너, 이제는 중동 시장 정조준
Not Rated / Not Rated
- 중동 발전에 ‘공랭식’ 열교환기 수요 증가
- 레퍼런스, 현지 생산 법인...AFC, HRSG 수주액 증대 전망
- 수주 베이스 산업: 수주 금액·시점 예단 불가
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷SOOP / 하나증권 / 하반기로 갈수록 더욱 기대된다
매수 / 165,000원 ▲
- 2Q24 Pre: 별풍선은 또 역대 최고
- 광고 매출 반등과 글로벌 SOOP 동시 송출은 아직
= 버츄얼 스트리머 콘텐츠 광고가 신성장 동력
▷HD현대중공업 / 한국투자증권 / 전통 강자의 면모, 같은 목적지를 향해 다른 방법으로 전진
매수 / 180,000원 ▲
- 현지 업체와 공동생산을 통한 글로벌 거점 마련
- 아시아, 중동 지역에 생산 시설 확충
- 미국 본토 함정 MRO 사업 관련 야드 물색 중
▷LIG넥스원 / 한국투자증권 / 빈틈없이 완성된 성장 시나리오
매수 / 260,000원 ▲
- 계속해서 찾아올 대형 수출 프로젝트
- 해양 무기 수출, 가랑비에 옷 젖는다
= 비궁 테스트 연내 마무리, 2025년 수출 협상 돌입
▷엔씨소프트 / 한화투자증권 / 아직 크게 움직이기 어렵다
매수 / 220,000원 ▼
- 2Q24 영업이익 컨센서스 하회 추정
- 시가총액 4조 이하 수준...영업가치 저평가 고민
=신작 관련 비용 증가, 기존 게임 매출 하락
▷삼성바이오로직스 / KB증권 / 2Q24 Preview: 계획대로 순항 중
매수 / 1,050,000원 =
- 컨센서스 소폭 상회할 2Q24
= 높아질 실적, R&D로 미래 먹거리 지속 확보
- 美-中 바이오보안법, FDA CRL 모니터링 필요
▷심텍 / 대신증권 / 메모리(D램) 반격(공급부족), 패키지 업체 중 유일한 수혜
매수 / 45,000원 =
- 2Q24 영업이익 61억원, 흑자전환 추정
- D램 공급부족 가능성 부각, 패키지 업체 중 유일 수혜
- 영업이익 2024년 흑자전환, 2025년 120% 증가 전망
▷삼성전자 / 현대차증권 / HBM은 Noise에서 +α로 변하는 중
매수 / 100,000원 =
- 환율, 메모리 반도체 재고자산 평가익 우호적
- 범용 메모리 반도체, NVIDIA 이외 거래선향 HBM 매출의 실적 견인
- NVIDIA의 GPU 제품은 향후 더 많은 HBM Content 장착 전망
▷SNT에너지 / KB증권 / 아람코의 파트너, 이제는 중동 시장 정조준
Not Rated / Not Rated
- 중동 발전에 ‘공랭식’ 열교환기 수요 증가
- 레퍼런스, 현지 생산 법인...AFC, HRSG 수주액 증대 전망
- 수주 베이스 산업: 수주 금액·시점 예단 불가
