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농심, 7월부터 하반기다
[토마토증권통 2024-07-01]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷농심 / IBK투자증권 / 7월부터 하반기다
매수 / 580,000원 ▲
- 지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망
= 비빔면 매출 개선 및 수출 호조세 지속 전망
- 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대
▷파마리서치 / 상상인증권 / 리쥬란 성장 잠재력 크다, 매수 지속
매수 / 210,000원 ▲
- 2분기 매출과 영업이익 고성장 추정
= 의료기기 내수 중심 성장, 하반기 수출 증가 기대
- 의약품(리엔톡주 포함) 및 화장품 성장 지속 전망
▷현대글로비스 / 한국투자증권 / 실적 자신감 = 주가부양 의지
매수 / 290,000원 ▲
- 2027년 배당 두 배! 주가부양 의지 주목
- 영업이익 5년 사이 2배 가까이 성장
= PCC 운임상승과 비계열물량 확대
▷넷마블 / 하이투자증권 / 2분기 역대 최대 영업이익 예상
매수 / 75,000원 ▼
- 2분기 영업이익 985억 원...역대 최고 기록 예상
- <나 혼자만 레벨업: ARISE> 매출은 V자 형태를 그릴 것
- 구조적인 영업 마진 개선
▷S-Oil / 신한투자증권 / 일시적 조정에 불과
매수 / 100,000원 ▼
= 화학·윤활 견조 불구 정유 적자전환...컨센 하회
- 2분기 국제유가·정제마진 큰 폭의 조정
- 여름 수요 성수기·공급에 수급 밸런스 개선
▷삼성에스디에스 / 하나증권 / AI의 고도화
매수 / 220,000원 =
- 클라우드 전환 이상 무, 이익률 개선 전망
- 패브릭스, 브리티 코파일럿 레퍼런스 축적 중
- 고객사 AI 도입의 실적 가시화, 리레이팅 전망
▷LG생활건강 / 상상인증권 / 낮은 기대와 낮은 주가
매수 / 530,000원 =
- 화장품 매출액·영업익 각각 전년비 -3%·-11% 전망
- 생활용품은 온라인 채널 성장세 가속화 중
- 탄산음료 경쟁 심화, 오프라인 유통 채널 부진
▷드림텍 / 상상인증권 / 무선바이오센서 및 메모리 모듈 사업 주목
Not Rated / Not Rated
- 24년부터 스마트폰 부문 안정화
- 무선바이오센서와 반도체 메모리 모듈 사업 기대
- 의료기기 부문은 무선바이오센서 개발·양산 중
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷농심 / IBK투자증권 / 7월부터 하반기다
매수 / 580,000원 ▲
- 지난 분기와 유사한 실적 흐름 전망
= 비빔면 매출 개선 및 수출 호조세 지속 전망
- 유럽 내 판매 지역 다변화 및 협상력 강화 기대
▷파마리서치 / 상상인증권 / 리쥬란 성장 잠재력 크다, 매수 지속
매수 / 210,000원 ▲
- 2분기 매출과 영업이익 고성장 추정
= 의료기기 내수 중심 성장, 하반기 수출 증가 기대
- 의약품(리엔톡주 포함) 및 화장품 성장 지속 전망
▷현대글로비스 / 한국투자증권 / 실적 자신감 = 주가부양 의지
매수 / 290,000원 ▲
- 2027년 배당 두 배! 주가부양 의지 주목
- 영업이익 5년 사이 2배 가까이 성장
= PCC 운임상승과 비계열물량 확대
▷넷마블 / 하이투자증권 / 2분기 역대 최대 영업이익 예상
매수 / 75,000원 ▼
- 2분기 영업이익 985억 원...역대 최고 기록 예상
- <나 혼자만 레벨업: ARISE> 매출은 V자 형태를 그릴 것
- 구조적인 영업 마진 개선
▷S-Oil / 신한투자증권 / 일시적 조정에 불과
매수 / 100,000원 ▼
= 화학·윤활 견조 불구 정유 적자전환...컨센 하회
- 2분기 국제유가·정제마진 큰 폭의 조정
- 여름 수요 성수기·공급에 수급 밸런스 개선
▷삼성에스디에스 / 하나증권 / AI의 고도화
매수 / 220,000원 =
- 클라우드 전환 이상 무, 이익률 개선 전망
- 패브릭스, 브리티 코파일럿 레퍼런스 축적 중
- 고객사 AI 도입의 실적 가시화, 리레이팅 전망
▷LG생활건강 / 상상인증권 / 낮은 기대와 낮은 주가
매수 / 530,000원 =
- 화장품 매출액·영업익 각각 전년비 -3%·-11% 전망
- 생활용품은 온라인 채널 성장세 가속화 중
- 탄산음료 경쟁 심화, 오프라인 유통 채널 부진
▷드림텍 / 상상인증권 / 무선바이오센서 및 메모리 모듈 사업 주목
Not Rated / Not Rated
- 24년부터 스마트폰 부문 안정화
- 무선바이오센서와 반도체 메모리 모듈 사업 기대
- 의료기기 부문은 무선바이오센서 개발·양산 중
