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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷포스코인터내셔널 / 대신증권 / The last of the real ones
매수 / 76,000원 ▲
- 2Q24 연결 영업이익 2,785억원 전망...컨센서스 부합 예상
- 미얀마가스전 판매량 정상화 등...에너지 실적 호조
- 말련∙인니 추가 탐사 예정 등 검증된 Upstream 개발업체

▷HMM / 대신증권 / 컨테이너운임 상승으로 2분기 깜짝 실적 예상
Marketperform / 23,000원 ▲
- 2Q 깜짝 실적 예상
- 2Q 영업이익 7,890억원, 시장 기대치 상회
- 24년~25년 영구채 전환권 행사 감안, 글로벌선사 대비 저평가

▷LG디스플레이 / NH투자증권 / 북미 고객사 물량 확대로 이익 개선세 본격화
매수 / 15,000원 ▲
- 북미 고객사 물량 최대 생산능력 수준으로 확대
- 광저우 LCD 공장 약 2조원에 매각 가능성
- 하반기 실적 시장 기대치 크게 상회 전망

▷콜마비앤에이치 / 하나증권 / 올해 실적 흐름 상저하고 전망
매수 / 37,000원 =
- 제품 리뉴얼, 원가 부담 완화 등 연간 실적 저점 통과 예상
- 2Q24 Pre: 1분기와 유사 전망
- 하반기부터 회복 가시화

▷제일기획 / 대신증권 / 실적 먼저, 업황은 천천히
매수 / 30,000원 =
- 2Q24 GP 4.4천억원(+4% YoY), OP 878억원(+4% YoY) 전망
- 업황 부진 불구 주요 광고주의 리테일/디지털 위주 집행 증가
- 배당성향 60%, 자사주 12% 중 일부 소각 가능성

~삼성전자 / KB증권 / 범용 메모리 실적 개선 주목
매수 / 120,000원 =
- 하반기 메모리 수급 개선 지속
- 2분기 추정 영업이익 8.1조원, 컨센 부합
- Legacy DRAM, 하반기 실적 개선 주도

▷탑머티리얼 / 한국투자증권 / 아쉬웠던 1분기 그 이후
Not Rated / Not Rated
- 단비 같았던 4월 수주
- 고성능 LFP 양극재 사업도 거의 다 왔다
- 하이망간계 양극재로 부품소재 사업 확장

▷SNT모티브 / LS증권 / 2025년 구동모터 수주 기대
Not Rated / Not Rated
- GM향 오일펌프·쇼크업소버, 현대차그룹향 모터 등
- 감익 우려는 주가에 반영
- 2025년 수주 기대감 유효