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▶ 프로의 시선
진행 : 김은별
출연: 윤여민 이사(휴먼자산운용)
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주제 : 전력 인프라, 2차 랠리 시작일까?

Q1. 미국 대선 후보 토론회가 오는 27일로 수혜주 찾기에 한창입니다. 에너지, 제약, 헬스케어까지 여러 섹터가 주목을 받는데요. 그 중 전력 인프라는 수혜 섹터로 분류가 되나요?
- 트럼프 경제 공약 ‘인플레이션 감축법(IRA)’ 폐지
- 인프라, 공통 수혜…양 진영 모두 미국 중심 공급망 재편 같은 의견
- "리쇼어링" 위해 대규모 인프라 투자 불가피

Q2. AI가 이끄는 세상, 얼마나 전력 소모가 심할까요?
- 전세계적으로 데이터센터 8,000곳 이상
- 2022년 기준 전세계 데이터센터 전력소비량 340TWh…2022년 한국 전력소비량의 60%
- 구글 검색 한 번 할 때 사용 전력 약 0.3Wh…반면 챗GPT 검색할 때마다 2.9Wh 사용
(구글 검색보다 10배 전력 필요)

Q3. 이렇게 심한 전력난 해결하기 위한 변압기의 사이클이 시작된 거 같은데요?
- 일론 머스크 "2025년 AI 위한 충분한 전기 확보하지 못할 것"
- 발전소도 필요하지만 변압기와 전력망 더 급해
- 발전소 건설해도 데이터센터에 전기 전송 위한 초고압변압기 필요

Q4. 주목할만한 종목 및 투자전략은?
- 대장주 : HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 제룡전기