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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷SK하이닉스 / 대신증권 / 두려울 것이 없다
매수 / 265,000원 ▲
- 2Q24 매출 16.3조원, 영업익 5.0조원...증가 추정
- 2Q24부터 8단 HBM3E 온기 반영, eSSD 수요 확대...NAND 이익률 개선
- HBM/DDR5/eSSD 공급 확대...24년/25년 영업이익 21.6조원, 31.9조원 전망

▷금호석유 / 하나증권 / 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜
매수 / 190,000원 ▲
- 2Q24 영업이익 컨센 30% 상회 전망
- 2H24 영업이익 HoH +40% 개선 전망. 특히, 천연고무 강세에 대비해야
- 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜

▷SK스퀘어 / NH투자증권 / 합병 가능성은 낮으나, 주주환원은 늘어날 것
매수 / 120,000원 ▲
- 주요 자회사 기업가치 상승...NAV 증가
- SK(주)와 합병 가능성 낮아
- 티맵모빌리티, 11번가의 사업 성장

▷컴투스 / 키움증권 / 가시적 성과를 보여줄 필요
Outperform / 44,000원 ▼
- 퍼블리싱 사업의 지속 성과가 요구
- 미디어 사업의 탑라인 회복이 요구
- '서머너즈 워: 천공의 아레나' 매출 자연 감소 방어

▷JW중외제약 / 상상인증권 / 성장은 둔화, 수익성은 크게 개선
매수 / 55,000원 =
- 2Q24도 리바로패밀리·헴리브라 성장 전망
- 혈우병치료제 헴리브라 가파르게 성장 중
- 수액제 등 의료파업 이슈...매출 성장 둔화

▷오리온 / NH투자증권 / 5월 영업(잠정)실적 업데이트
매수 / 130,000원 =
- 밸류에이션 매력 부각
- 주요 국가별 5월 영업성과 요약
- 제조원가율 하락에 수익성 개선 추세

▷삼성에스디에스 / 상상인증권 / AI 레퍼런스 확보 중, AI SW 최대 수혜주로 제시
매수 / 200,000원 신규
- SW AI 기업 투자에 대한 가장 안전한 답지
- 자체 LLM 모델 보유...네이버/MS 등 협업
- CSP/MSP 사업자로서 후방에서 수혜

▷모트렉스 / 하나증권 / M&A 의미=본업 시너지+외형 성장, 제 2의 도약
Not Rated / Not Rated
- 한민내장, 제성내장 기업 인수로 외형 레벨업
- 현기차 1차 협력사...글로벌 진출·기존 PBV 사업과 시너지
- 스텔란티스, M&A 외형 성장까지 제 2의 도약기