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아이티엠반도체, 온디바이스 AI의 진짜 수혜주
[토마토증권통 2024-06-17]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷아이티엠반도체 / KB증권 / 온디바이스AI의 진짜 수혜주
매수 / 36,000원 ▲
- 국내 스마트폰 제조사 내 침투율 확대
- 2분기 영업적자 24억원 추정, 하반기 전략 모델향 공급 시작
- 온디바이스AI 출현, PMP 수요 가파른 상승 흐름 전망
▷아모레퍼시픽 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄
매수 / 240,000원 ▲
- 영업이익 시장 기대치를 21.3% 하회 전망
- 미국은 하반기가 소비 성수기
- 중국 사업의 체질 개선 진행 중
▷한국콜마 / 유안타증권 / 폭발적인 주문에 대응하는 중
매수 / 82,000원 ▲
- 연초 가이던스를 넘어서는 성장률 전망
- 계열사 공장의 활용...최대 생산 능력 넘는 가동률
- 세종공장 2024년 상반기 FDA OTC 실사 진행, 승인
▷동아에스티 / 상상인증권 / R&D 비용 증가=신약개발 이벤트 증가
매수 / 83,000원 ▼
- 영업이익 하향 조정
- 매출총이익 성장, R&D 비용 증가, 영업이익 감소 추정
- 하반기부터 스텔라라 바이오시밀러 주목 전망
▷효성중공업 / 상상인증권 / CAPEX 등장 = 공급망 정상화?
매수 / 520,000원 =
- FACT & ISSUE: 기다리던, 변압기 CAPEX 등장
- 상상인 생각: 변압기 공급망 완화 우려는 제한적
- 수익성 좋은 고압기기 부문 북미 믹스 상승
▷데브시스터즈 / 신한투자증권 / 사업, 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각
매수 / 88,000원 =
- 새로운 경영진의 사업 방향성 기대
- 크게 증가한 인건비와 구조 조정
- <쿠키런> IP의 유저 충성도: 기존작 역주행
▷바이넥스 / 상상인증권 / 상업용 CMO 매출 비전이 커진다
Not Rated / Not Rated
- 바이오기업 임상수요 감소로 바이오부문 CMO 매출 감소
- 상업용 CMO 매출이 2024년 하반기부터 발생, 2025년 증가 전망
- 생물보안법 영향...단기 제한적 불구 장기 긍정적 가능성
▷뉴로메카 / 상상인증권 / 세계는 넓고 할 일은 많다
Not Rated / Not Rated
- 2024년 매출액 400억원 목표
- 협동로봇 제조의 파운드리화
- 용접 로봇 매출 성장과 AI 기술 적용
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷아이티엠반도체 / KB증권 / 온디바이스AI의 진짜 수혜주
매수 / 36,000원 ▲
- 국내 스마트폰 제조사 내 침투율 확대
- 2분기 영업적자 24억원 추정, 하반기 전략 모델향 공급 시작
- 온디바이스AI 출현, PMP 수요 가파른 상승 흐름 전망
▷아모레퍼시픽 / 한국투자증권 / 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄
매수 / 240,000원 ▲
- 영업이익 시장 기대치를 21.3% 하회 전망
- 미국은 하반기가 소비 성수기
- 중국 사업의 체질 개선 진행 중
▷한국콜마 / 유안타증권 / 폭발적인 주문에 대응하는 중
매수 / 82,000원 ▲
- 연초 가이던스를 넘어서는 성장률 전망
- 계열사 공장의 활용...최대 생산 능력 넘는 가동률
- 세종공장 2024년 상반기 FDA OTC 실사 진행, 승인
▷동아에스티 / 상상인증권 / R&D 비용 증가=신약개발 이벤트 증가
매수 / 83,000원 ▼
- 영업이익 하향 조정
- 매출총이익 성장, R&D 비용 증가, 영업이익 감소 추정
- 하반기부터 스텔라라 바이오시밀러 주목 전망
▷효성중공업 / 상상인증권 / CAPEX 등장 = 공급망 정상화?
매수 / 520,000원 =
- FACT & ISSUE: 기다리던, 변압기 CAPEX 등장
- 상상인 생각: 변압기 공급망 완화 우려는 제한적
- 수익성 좋은 고압기기 부문 북미 믹스 상승
▷데브시스터즈 / 신한투자증권 / 사업, 신작, 그리고 <쿠키런>에 대한 생각
매수 / 88,000원 =
- 새로운 경영진의 사업 방향성 기대
- 크게 증가한 인건비와 구조 조정
- <쿠키런> IP의 유저 충성도: 기존작 역주행
▷바이넥스 / 상상인증권 / 상업용 CMO 매출 비전이 커진다
Not Rated / Not Rated
- 바이오기업 임상수요 감소로 바이오부문 CMO 매출 감소
- 상업용 CMO 매출이 2024년 하반기부터 발생, 2025년 증가 전망
- 생물보안법 영향...단기 제한적 불구 장기 긍정적 가능성
▷뉴로메카 / 상상인증권 / 세계는 넓고 할 일은 많다
Not Rated / Not Rated
- 2024년 매출액 400억원 목표
- 협동로봇 제조의 파운드리화
- 용접 로봇 매출 성장과 AI 기술 적용
