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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 미국 인플레이션 완화에 투자심리 개선
- 미국 5월 CPI가 시장예상치 하회하며 증시에 긍정적 작용
- 근원CPI 전년비 +3.4%, 전월비 +0.2% 시장 예상치 하회
- 5월 중 휘발유 가격 큰 폭 하락 인플레이션 시장 예상치 이하 하락
- 주택, 서비스 가격이 인플레이션을 더디게 하락시킴
- 인플레이션이 안정세에, AI에 대한 기대감은 더욱 확대

▷관련주 리스트
- 관련주: 국내 반도체 전공정업체 관심
- 삼성전자, SK하이닉스, 티씨케이, 피에스케이홀딩스, 하나머트리얼즈

▷탑픽: 원익QnC(074600)

▷전략 포인트
- 반도체, 디스플레이용 쿼츠웨어, 세라믹 및 세정장비 생산업체
- 1분기 실적도 시장예상치를 상회하며, 주가 흐름이 좋은 모습
- 반도체 업황 개선 기대감

▶ 체크인 ② IT의 독주, 애플과 엔비디아 하모니
- IT, 부품까지 확대 중

▷전략 포인트
- 대만 IT동향 점검
- MLCC, PCB, PC
- 심텍, 대덕전자 주목

▶ 체크인 ③ EU, 중국 전기차에 최대 38% 추가 관세 부과
- EU, 중국 전기차에 최대 38.1%의 추가 관세 부과하기로 결정
- 중국 정부, EU의 전기차 추가관세에 반대의사 명확
- 유럽 내 한국산 전기차 판매에 유리하게 작용할 듯

▷관련주 리스트
- 국내 완성차 및 자동차 부품주에 주목
- 현대차, 기아, 코리아에프티, 효성첨단소재, 한국타이어앤테크놀로지

▷탑픽 : 현대차(005380)

▷전략 포인트
- 1~4월 유럽차량판매 작년동기대비 +6% 증가
- 중국산 전기차의 관세규제 수혜 전망

▶ 체크인 ④ 태양광, 다시 뜰까?
- 퍼스트솔라, 신고가 지속 행진

▷관련주 리스트 : 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션

▷전략 포인트
- 속도는 달라도 방향 일치
- 미국 비중 높은 한화솔루션 탑픽