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카카오케임즈, 콘솔 경쟁력 검증 요구
[토마토증권통 2024-06-10]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷SK하이닉스 / 한국투자증권 / 자세히 보면 더 예뻐요
매수 / 240,000원 ▲
- 24년까지 HBM 우위 지속 전망
- 엔터프라이즈 SSD 수혜도 더해질 것
- 낸드 수익성 개선, 24년 실적·주가에 유리
▷카카오게임즈 / 키움증권 / 콘솔 경쟁력 검증 요구
Outperform / 24,000원 ▼
- 주요 신작 게임 추정치 분석
- 동 장르 경쟁강도 심화, 매출 감소 여지
- 콘솔 중심 신작 게임성 검증 필요
▷이마트 / IBK투자증권 / 악재 대부분 소멸. 이제는 펀더멘탈 개선에 주목
중립 / 70,000원 =
- 잠재적 부채에 대한 리스크 해소
- 3분기 실적을 봐야할 때
- 온라인 사업부 적자폭 축소 지속
▷LG전자 / LS증권 / B2B로 매출&수익성 두 마리 토끼 잡는다
매수 / 145,000원 =
- B2B로 매출&수익성 두 마리 토끼 잡는다
- 여전한 저평가 국면
- OLED TV 판매 증가, 수익성에 긍정적
▷삼성전기 / LS증권 / 전장, AI 흐름에 실적 성장세 지속
매수 / 200,000원 =
- 전기차 시장 성장 둔화에도 전장 사업은 성장세
- 전장, AI 흐름에 실적 성장세 지속될 것
- 점진적이지만, 의심 없는 우상향 흐름
▷LG이노텍 / LS증권 / 애플 AI는 변수, 2H24E ASP 상승 흐름은 지속
매수 / 300,000원 =
- 아이폰 판매량 증가 제한적...ASP 상승 긍정적
- 애플 AI는 Killer Contents 등장 여부가 변수
- 2H24E ASP 상승 흐름은 지속
▷유한양행 / 대신증권 / 2024 Best of ASCO 선정
매수 / 125,000원 =
- 아미반타맙 SC, 부작용 축소에 유효성 확대
- EGFR 돌연변이 비소세포폐암에도 효과
- 피하주사 제형, 시간·부작용 감소에 유효성 향상
▷효성중공업 / BNK투자증권 / 중공업 부문 주도 실적 향상 전망
매수 / 450,000원(신규)
- 중공업 부문이 실적 주도하며 향상 전망
- 하반기 증설여부 결정
- 미국 생산법인의 분기 흑자전환
▷HD현대일렉트릭 / BNK투자증권 / 장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망
매수 / 380,000원(신규)
- 미드틴 이상 마진에 안착 전망
- 장납기 물량 확대, 적절한 증설로 대응
- 전력 시장 성장 및 친환경 선박 발주 증가
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷SK하이닉스 / 한국투자증권 / 자세히 보면 더 예뻐요
매수 / 240,000원 ▲
- 24년까지 HBM 우위 지속 전망
- 엔터프라이즈 SSD 수혜도 더해질 것
- 낸드 수익성 개선, 24년 실적·주가에 유리
▷카카오게임즈 / 키움증권 / 콘솔 경쟁력 검증 요구
Outperform / 24,000원 ▼
- 주요 신작 게임 추정치 분석
- 동 장르 경쟁강도 심화, 매출 감소 여지
- 콘솔 중심 신작 게임성 검증 필요
▷이마트 / IBK투자증권 / 악재 대부분 소멸. 이제는 펀더멘탈 개선에 주목
중립 / 70,000원 =
- 잠재적 부채에 대한 리스크 해소
- 3분기 실적을 봐야할 때
- 온라인 사업부 적자폭 축소 지속
▷LG전자 / LS증권 / B2B로 매출&수익성 두 마리 토끼 잡는다
매수 / 145,000원 =
- B2B로 매출&수익성 두 마리 토끼 잡는다
- 여전한 저평가 국면
- OLED TV 판매 증가, 수익성에 긍정적
▷삼성전기 / LS증권 / 전장, AI 흐름에 실적 성장세 지속
매수 / 200,000원 =
- 전기차 시장 성장 둔화에도 전장 사업은 성장세
- 전장, AI 흐름에 실적 성장세 지속될 것
- 점진적이지만, 의심 없는 우상향 흐름
▷LG이노텍 / LS증권 / 애플 AI는 변수, 2H24E ASP 상승 흐름은 지속
매수 / 300,000원 =
- 아이폰 판매량 증가 제한적...ASP 상승 긍정적
- 애플 AI는 Killer Contents 등장 여부가 변수
- 2H24E ASP 상승 흐름은 지속
▷유한양행 / 대신증권 / 2024 Best of ASCO 선정
매수 / 125,000원 =
- 아미반타맙 SC, 부작용 축소에 유효성 확대
- EGFR 돌연변이 비소세포폐암에도 효과
- 피하주사 제형, 시간·부작용 감소에 유효성 향상
▷효성중공업 / BNK투자증권 / 중공업 부문 주도 실적 향상 전망
매수 / 450,000원(신규)
- 중공업 부문이 실적 주도하며 향상 전망
- 하반기 증설여부 결정
- 미국 생산법인의 분기 흑자전환
▷HD현대일렉트릭 / BNK투자증권 / 장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망
매수 / 380,000원(신규)
- 미드틴 이상 마진에 안착 전망
- 장납기 물량 확대, 적절한 증설로 대응
- 전력 시장 성장 및 친환경 선박 발주 증가
