===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 이재규 본부장(나도투자연구소)
===========================
(김종효 이사)
▶ 체크인 ① 거침없는 반도체
- GPU와 HBM + '웨스턴디지털'도 상승 중
차트1. 마이크론, 웨스턴디지털 비교 차트
차트2. 낸드매출과 성장률 - IBK투자증권
▷관련주 리스트 : 삼성전자, SK하이닉스

▷전략 포인트
- 조정 시 매수, 하반기 삼성전자 비중 확대

▶ 체크인 ② 태양광, 중국 구조조정 효과는?
- 미국, 동남아 4국 관세 면제 해제로 중국 태양광 수출 우회 차단
차트1 태양광 밸류체인별 가격 및 지역별 셀 가격 추이 - LS투자증권
차트2 퍼스트솔라, 한화솔루션 비교차트
▷관련주 리스트 : 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션

▷전략 포인트
- 미국 대선 변동성 감소
- AI 인프라 확대 불가피, 미국향 종목 조정 시 매수

(이재규 본부장)
▶ 체크인 ③ 대왕고래 프로젝트
- 아브레우 액트지오 대표, 7일 세종청사서 기자회견
- 7일, 산업통상자원부 심해 가스전 개발 질의응답
- 석유, 가스, 시멘트, 강관 관련주 변동성 확대

▷전략 포인트
- 테마 관심 유효하나 실수혜 여부 판단 불가

▶ 체크인 ④ 2차전지 본격 반등?
▷전략 포인트
- 셀 업체 포함 자금 유입세
- gm의 미국내 5월 판매량 증가
- 6월 인터배터리 모멘텀
- 2차전지, 추가 반등 기대

▷추천주 : 이녹스첨단소재
- OLED 소재 기업
- 올해 7분기만에 OLED TV 출하량
- 전년 대비 성장 기대
- 중국 OLED 스마트폰 침투율 확대 수혜
- LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국 OLED 패널사 고객