=============================
▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
=============================

▶오전장 한줄평
- 긴장의 끈을 놓지 말 것!

▶스페셜원 전략
▷반도체, 다가오는 삼성전자의 시간과 흐름 변화
- 엔비디아의 조정, SK하이닉스로 이관
- 현재 반도체 익절가 체크는 필수
- 엔비디아 반대 급부 및 기대감 삼성전자로
- 반도체 하부 밸류 체인 점검, 중소형주 공략

▷전력수요 투심은 에너지로...원전 & 수소
- 확실한 전력수요 니즈...원전 & 수소
- 데이터 센터 전력 수요 증가, 수소연료전지 부각
- 미국 대선 고려 시 수소·원전 우위 평가
- 실적보다 기대감 접근, 주의 필요
- 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 비나텍, 일진파워 등

▷항공, 소외주 순환매의 '중심' SUMMER
- 여름, 계절적 성수기...해외여행 수요 증가
- 항공 성장 모멘텀 확대, 중국 관련 순환매 접근
- 항공, 헷지 전략으로 무리 없는 수준
- 티웨이항공, 에어부산, 진에어 등

▶오늘장 관심주
▷ 스페셜원 목표가 도달
5/3 추천 '비에이치' 2차 목표가 도달 / +28.47%

▷ 관심주: 한솔케미칼(014680)
- 2분기 파운드리, 메모리 가동률 상승