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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오전장 한줄평
- 매크로 변수 전 관망세 시작

▶스페셜원 전략
▷반도체, 이벤트 따른 선반영
- 엔비디아 생태계 훈풍 지속, 가격 경쟁력 보유주 부각
- 모멘텀 플레이 지속성 여전...액침냉각·발열 제어
- 유니셈, 케이엔솔, GST 등

▷애플 관련주, 온디바이스 AI·애플폰 기대감
- 애플, 아이폰 생성형 AI 채택...아이폰16부터 서비스
- 주가 선반영 과정, 재료 노출 후 시세 분출 지속성 체크
- LG이노텍, 비에이치, 하이비젼시스템, 제주반도체 등

▷화장품, 소외주 훈풍 지속
- 화장품 수출 다변화, 저가품 수요 증가
- '화장품 빅사이클' 주장 등장
- 화장품 해외 매출 증대 측면 긍정적
- 클리오, 한국콜마, 코스맥스, 아이패밀리에스씨 등

▶오늘장 관심주
▷ 김민준 목표가 도달
5/22 추천주 '한미반도체' 2차 목표가 도달 / +18.52%
한미반도체(042700)

▷관심주: 케이씨텍(281820)