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AI발 전력 수요 폭증, ESS 관련주 들썩... 어떻게 공략할까?
[토마토증권통 2024-05-28]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 손열호 팀장 (퍼스트프라임리서치)
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▶ 체크인 ① 기관은 지수 상승에 배팅하고 있을까?
- 24년 기관 수급은?
▷관련주 리스트 : 삼성전자, 에코프로비엠, SK하이닉스, 에코프로
▷전략 포인트
- 금융투자, 회전성 강해
- 연기금 및 우정사업본부 주목
- 대형주·배당·수출 실적주
▶ 체크인 ② AI발 전력 수요 폭증, ESS 관련주 들썩... 어떻게 공략할까?
- AI발 전력 수요 폭증에...ESS·연료전지도 들썩
- 재생에너지 약점인 간헐성 보완 역할 담당
- AI발 신재생에너지 '새 물결' 오나
▷ 관련주 리스트 : 신성에스티, 한전산업, 서진시스템, 와이엠텍
→ 서진시스템, 684억원 규모 ESS 공급 계약
▶ 체크인 ③ 한일중 회담 효과는?
- 누가 수혜를 볼 것인가?
▷관련주 리스트 : 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, 아모레퍼시픽, LG
생활건강, 실리콘투, 클리오, 에이피알. 롯데케미칼, 금호석유, 코오롱인더, 대한유화
▷전략 포인트
- 엔터, 중국 없이도 잘 할 기업
-> 하이브, 와이지엔터테인먼트
- 화장품, 종목 압축 필요해
-> 클리오, 한국콜마
- 석유화학, 구조조정 & 마진
-> 금호석유, 코오롱인더
▶ 체크인 ④ 반도체 유리기판 내년 양산...내가 왕이 될 상인가?
- AI 생태계 장악한 엔비디아...'유일 갑' 젠슨 황에 목맨 메모리 업계
- 반도체 유리기판 내년 양산..."데이터 속도 높일 게임체인저"
- 미국 인정받은 SKC, 유리기판 질주?
▷ 관련주 리스트 : SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스, 제이앤티씨
→ SKC 선도에 삼성전기·LG이노텍도, 미국 정부 보증 유리기판 보증...'게임 체인저 되나?'
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 손열호 팀장 (퍼스트프라임리서치)
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▶ 체크인 ① 기관은 지수 상승에 배팅하고 있을까?
- 24년 기관 수급은?
▷관련주 리스트 : 삼성전자, 에코프로비엠, SK하이닉스, 에코프로
▷전략 포인트
- 금융투자, 회전성 강해
- 연기금 및 우정사업본부 주목
- 대형주·배당·수출 실적주
▶ 체크인 ② AI발 전력 수요 폭증, ESS 관련주 들썩... 어떻게 공략할까?
- AI발 전력 수요 폭증에...ESS·연료전지도 들썩
- 재생에너지 약점인 간헐성 보완 역할 담당
- AI발 신재생에너지 '새 물결' 오나
▷ 관련주 리스트 : 신성에스티, 한전산업, 서진시스템, 와이엠텍
→ 서진시스템, 684억원 규모 ESS 공급 계약
▶ 체크인 ③ 한일중 회담 효과는?
- 누가 수혜를 볼 것인가?
▷관련주 리스트 : 에스엠, 하이브, 와이지엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, 아모레퍼시픽, LG
생활건강, 실리콘투, 클리오, 에이피알. 롯데케미칼, 금호석유, 코오롱인더, 대한유화
▷전략 포인트
- 엔터, 중국 없이도 잘 할 기업
-> 하이브, 와이지엔터테인먼트
- 화장품, 종목 압축 필요해
-> 클리오, 한국콜마
- 석유화학, 구조조정 & 마진
-> 금호석유, 코오롱인더
▶ 체크인 ④ 반도체 유리기판 내년 양산...내가 왕이 될 상인가?
- AI 생태계 장악한 엔비디아...'유일 갑' 젠슨 황에 목맨 메모리 업계
- 반도체 유리기판 내년 양산..."데이터 속도 높일 게임체인저"
- 미국 인정받은 SKC, 유리기판 질주?
▷ 관련주 리스트 : SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스, 제이앤티씨
→ SKC 선도에 삼성전기·LG이노텍도, 미국 정부 보증 유리기판 보증...'게임 체인저 되나?'
