=============================
▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
=============================

▷오늘 장 한줄평 : 삐걱거리는 PPI 연준은 명분이 필요

▷오전 장 특징 섹터
- 반도체, 섹터 내 눌림 반등세 지속
- 제약·바이오, 투심은 확실하구만
- 소외주, 피부미용·전선의 강세

▷스페셜 원 전략
- 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승
- HBM CXL 기판 패키징 등 여러 주력요소 중
- 지금의 핵심은 D램, 낸드 그리고 가장 중요한 가격 경쟁력
- 단순 밸류적 부분이 아닌 퍼포먼스 보여줄수있느냐
- AP시스템, 에스티아이, 동진쎄미켐, 티씨케이

- 삐걱거리는 PPI에 투심 재강화 확인
- 기존 수급 집결두고 종목은 눌림목 반등세 지속
- 금리인하 지연 투심에 낙수효과는 다시 보수적으로
- 결국 기간보유 추가매수 기대수익률 확장이 핵심
- 안정감 가미 vs 하이리스크 하이리턴
- 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 한올바이오파마, 에이프릴바이오등

- 실적 시즌에 맞춰 영업이익 강세 종목 지속 부각
- 화장품 피부미용 강세 국면
- 전선 종목 여전한 흐름이나 금일 외인은 차익실현
- 슬슬 전력소비 낙수효과를 봐야 되는 시점
- 제이시스메티칼, 코스맥스, LS일렉트릭, HD현대일릭트릭

▷오늘 장 스페셜 원
- 추천주 : 비씨엔씨(146320)
- 국내 최초 합성쿼츠
- 반도체 수욜과 성능 결정
- 천연쿼츠 대비 사용기간도 길어져
- TSMC, 인텔, 삼성전자, SK하이닉스 직접 납품 증가세