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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▷오늘 장 한줄평 : 막을 수 없는 반도체 수요

▷오전 장 특징 섹터
- 반도체, 장비 vs 소재 부품
- 2차전지, 1분기 실적 바닥을 이용하라
- XR·메타버스, 하반기에 반등 트리거

▷스페셜 원 전략
- 24년 AI확장시대 글로벌에서 인증
- AI+자동차 로봇 가전 등
- 초과수요에 공급 확보가 핵심
- 끝없는 기술발전을 위한 빅테크 노력
- AI학습 추론 가속기등
- 현재 반도체 위치는 장비에서 소재 부품으로 전이
- 원익IPS, 피에스케이, 솔브레인, 동진쎄미켐, 비씨엔씨, 티쎄케이, 케이엔제이

- 1분기 충격파를 이용한 전략이 필요한 시점
- 전기차 판매량 감소는 예견된 악재
- 1분기 실적 나온다면 악재는 해소
- 단, 종목별 희비는 엇갈리수 있어
- 여전히 최호선 SDI 퍼포먼스는 기타소재 2차전지 장비
- 씨아이에스, 삼성SDI, 에코프로비엠, 제이오 등

- 삼성 LG 애플이어 XR기기 출시 예정
- 하반기 OLED 시장 확대와 회복이 관건
- 애플의 온디바이스AI 하반기 반등 트리고
- 관련 밸류체인 체크 포인트
- 중소형주 종목들 시세 반등
- LG이노텍, 뉴프렉스, 덕우전자

▷오늘 장 스페셜 원
- 추천주 : 프로텍(053610)
- 레이져 리플로우의 기대감
- 실적 회복 원년의 해
- AMAT와 베시를 이을 기업