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▶이코노미 클럽
▶진행: 박상정
▶김근우(토마토투자클럽)
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▶GTC 2024, 숨겨진 투자 포인트를 찾아라!

▷GTC 2024 지금까지 나온 이야기
- 블랙웰 칩 GB200(HBM3E) 기존 H100대비 기존 성능 대비 4배 / 추론 성능 30배
- NIM 클라우드를 통해서 어플리케이션/프로그램 제작 시 프로그래밍이 아닌 AI통해서 데이터 접속
- 젠슨황 "GPU 공급 부족...삼성전자 HBM 테스트 중"

▷GTC 2024 수혜주
- 데이터센터 사용 전체 전력의 40% 이상 냉각 시스템에 투입
- GST, 유해가스 정화하는 스크러버&온도조절 장비 칠러 2022년부터 액침냉각 시스템 개발 이력
- 케이엔솔, 이머전 쿨링
- SK이노베이션, 자회사 SK엔무브 통해 액침냉각 진행 중
- 삼성물산, 액침냉각 시스템 개발

▷GTC 2024 이후 반도체주 전망
- 기존추세는 끌고 올라감 / 지금은 엔비디아와 협업하는 기업만 시장의 관심↑
- aftermarket 이후 새벽 5시경 마이크론 실적발표/가이던스 발표
- 반도체 플로우 엔비디아 > HBM > 디자인하우스 > CXL > 송배전 > 액침냉각

▷탑픽 : GST(083450)

▶미국 대선 수혜주 찾기

▷美 대선, 바이든 vs 트럼프 재대결 확실 시...수혜 섹터
- 트럼프 친원전 / 바이든 정부 원전 보조금 확대
- 대선 + 신규 원전 등 모멘텀에 원전주 반등
- 뉴스케일파워 선반영

▷국내 원전 관련 모멘텀 및 관련주 흐름은?
- 국내 11차 전력수급기본계획에 신규 원전 2~4기
- 두산에너빌리티, 한전기술, 비에이치아이, 지투파워, 우진엔텍

▷탑픽 : 우진엔텍(457550)
- 원자력 발전 계측제어설비 정비 전문기업