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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▷오늘 장 한줄평 : 나쁘지 않은 체감지수

▷오전 장 특징 섹터
- 반도체, CPI 상승에도 밀고 들어오는 수급
- 자동차, 뉴스플로우와 저PBR의 수혜
- 2차전지, 인식의 변화와 수급 집중

▷스페셜 원 전략
- CPI 상승에 빅테크 조정세 흐름에 반도체 하락
- 그럼에도 불구하고 쌍두마차 견조한 흐름유지
- 정부 온디바이스 AI 활성화 전략 발표도 상승에 한몫
- ‘AI일상화 프로젝트’ 등에 7,737억원 투입
- 후속주 찾기는 진행형 소프트웨어보다는 AI반도체 우위
- 제주반도체, 가온칩스,에이디테크놀러지, 텔레칩스, 네오셈 등

- 현대차, 기아 조정 속 쉬어가는 국면에 자동차 부품 부각
- 하이브리드 제네시스 내년 출시 예정
- 선제적 조정을 받은 만큼 저PBR 바람타고 지속 수급유입
- 코리아에프티, 화신, 성우하이텍, 에스엘 현대위아 등

- 섹터 안 순화매속 전해질 후속주 랠리
- 수급집중 현상은 지속
- 전년 호실적 발표한 2차전지 장비종목도 급등세 엠플러스
- 과대낙폭 종목 중 실적이 우호적으로 나올수 있는 종목 선점
- 실적구간은 여전히 장비기업들이 우호적
- 규모성장은 문제없다. 긴관점으로 접근할것
- 엔켐-동화기업-솔브레인홀딩스로 이어지는 낙수효과 있으나 보수적관점 유지
- 피엔티, 씨아이에스, 엠플러스 등

▷오늘 장 스페셜 원
- 추천주 : 넥스틴(348210)
- 검사장비 시장 구조적 성장 수혜 전망
- 실적악재 선반영 회복 원년의 해
- 외인 수급유입