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토마토 모닝쇼

모닝 스탠바이

반도체 섹터, 이제는 사야할 때

[토마토증권통 2025-04-14]

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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국이 중국에 대한 125% 관세 부과를 한 가운데 펜타닐 문제 해결이 되지 않아 현재 145% 관세가 부과된 상태.

이에 중국도 125%로 상향 조정
- 소비자물가지수가 전월 대비 0.55% 하락한 가운데 생산자물가지수도 전월 대비 0.4% 하락하며 물가 안정은 진행 중
- 콜린스 총재가 금융시장이 불안정이 진행될 경우 연준은 시장 안정화를 위해

펜데믹 당시처럼 신속하게 조치에 나설 것이라고 주장
- 미국 세관국경보호청(CBP), 스마트폰, 노트북, 하드드라이브, 컴퓨터 프로세서와

메모리 칩, SSD, LCD모니터, 태양광 패널, 기타 반도체 및 전자 제품에 대해 보편적 관세 10%는 물론, 90일 유예된

상호관세에서도 면제한다고 발표 (중국산 제품도 면제 대상에 포함)

키워드1. 반도체 섹터, 이제는 사야할 때
- 미국 정부가 상호관세 부과 대상에서 스마트폰과 컴퓨터, 반도체 등 일부 품목을 제외 지침을 공개
- 제외 대상은 스마트폰과 노트북 컴퓨터, 하드디스크 드라이브, 컴퓨터 프로세서, 메모리칩, 반도체 제조 장비 등
- 해당 품목은 기본 관세(10%)뿐만 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세도 적용 받지 않는 상황
- 반도체에 대한 무역확장법 232조 조사를 곧 발표할 예정, 철강과 자동차에 이어 반도체 품목 관세를 발표할 가능성은 존재
- 관심주: SK하이닉스, 1분기 호실적 전망

키워드2. 제약·바이오 섹터, 이제는 AACR2025
- 미국 정부 부채는 이미 36조 달러, 5경원이 넘은 상황에서 트럼프 행정부는

채권 금리 안정화에 집중, 금리 0.1%P만 올라도 이자 50조 원 정도를 더 내야 하는 상황
- AACR(미국암연구학회)가 오는 25일부터 30일까지

미국 시카고에서 개최, 기업들은 자사의 기술력을 글로벌 무대에 알리고 파트너십 기회를 모색할 기회
- 국내에서는 한미약품, 유한양행, 대웅제약, 리가켐바이오 등 다양한 기업들이 참가를 선언한 상황
- 관심주: 리가켐바이오, 미국 암연구학회서 5건 전임상 결과 발표

키워드3. 관심주
- 관심주: 두산에너빌리티, 1분기 중동서 23.5억 달러 수주 호황