마켓 딥다이브
이슈 딥다이브
1시 관세 발효되나? 지금 체크 사항은?
[토마토증권통 2025-04-09]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
=============================
주제 1. 1시 관세 발효되나? 지금 체크 사항은?
(김시은)
- 오늘 오후 1시 미국 상호관세 정식 발표
- 관세 불안으로 매수 주체 부재
- 미국 간 관세 협상 이슈로 급등락 반복 전망
- 관세 영향 적은 섹터 : 조선, 방산, LNG 관심
- 미국, 중국에 104% 관세 부과 시 희토류·농산물 관련주 단기 트레이딩
(이정호)
- 관세 영향 적은 섹터들 선별
- 미국 내 생산기지 설비 보유 유무
- 미국 수출 비중보다 중국 및 유럽 수출 비중 높은 종목 선별
- 미중 관세 전쟁 지속 시 국내 제품, 중국 제품보다 가격 메리트 부각
(김시은)
- 관심주 : HD현대미포
- 미국 USTR의 중국 조선소제재안 4월 17일 최종 확정 예정
- 미국의 중국 조선업 견제에 수혜
- 1분기 실적 보다 2·3분기 실적 턴어라운드 기대 확대
(이정호)
- 한화에어로스페이스
- 독일의 방위비 증가로 유럽 각국 방위비 인상 기대감
- "올해 30조 매출 가능…유증 15% 할인율은 자신감"
- 유상증자 리스크 해소
주제 2. 미국이 원하는건 결국 조선·LNG?
(김시은)
- 관세 전쟁 본격화로 LNG 관련주 관심
- 트럼프 2기, LNG가 관세 전쟁 위한 핵심 카드로 부상
- 대미 무역흑자국들, 미국산 LNG 수입 검토
- 통상본부장 "조선, 알래스카, LNG 테이블 올려놓고 미국과 협의"
- 대다수 LNG 관련주 주가 박스권 하단 위치
(이정호)
- 조선
- HD현대, 미국 최대 방산 조선사 헌팅턴 잉걸스 MOU 체결
- 미국 자체적인 조선 인프라로 어려운 군함 건조
- 현재 미국 전투함 수 295척 → 54년 390척 확대 계획
- LNG
- 미국의 무역균형 맞추기 위해 LNG 수요 증가 예상
- LNG 이동 위해 대륙 간 이동은 LNG선 이용
- 알래스카 가스관 건설로 LNG 수요 증가 대책
(김시은)
- 관심주 : 성광벤드
- 피팅 및 밸브기업
- 전체 수출 중 미국 비중 67%
- 현재 착공 중인 전세계 45개 프로젝트 중 16개 미국 내 진행
- 미국LNG 프로젝트 수주 증가에 따라 수혜 기대
- 미국 거래처와 협의해 관세에 대한 가격 전가 확정
(이정호)
- 한화오션
- 한화에어로스페이스 유상증자 이슈 해소
- 미국 조선소 인수로 MRO 사업 및 군함 사업 기대감
