마켓 딥다이브
이슈 딥다이브
오픈AI, 첫 데이터센터 규모 공개
[토마토증권통 2025-03-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 오픈AI, 첫 데이터센터 규모 공개
(임순재)
- 오픈 AI, 대규모 데이터센터 부지 공개
- AI 데이터센터 건립 시 대규모 반도체 수요 불가피
- 레거시 반도체 가격 안정세 지속
- AI 투자 확대에 HBM D램 수요 확대 전망
(손열호)
- 젠슨 황 "데이터 시장 규모 1,452조원, AI칩 수요 견조"
- SK하이닉스, 세계 최초 "HBM4" 12단 샘플 공개
- 대형주 및 밸류체인 관련 종목 관심
(임순재)
- 관심주 : 한화비전
- SK하이닉스와 HBM D램용 TC본더 공급계약 체결
- SK하이닉스와 하이브리드본더 협력 진행
(손열호)
- 탑픽 : 제우스
- 반도체 및 디스플레이 제조장비, 산업용 로봇 제조판매
- AVP에 필요한 HBM 관련 반도체 장비 매출 본격화
- HBM 고수익 비즈니스 안착...성장구간 진입 평가
주제 2. 화장품·미용기기주 강세
(임순재)
- 올해 화장품 수출규모, 전년대비 11.9% 증가한 114억달러 예상
- 수출국 다변화와 주요국 화장품 점유율 증가 예상
- 중국 내수시장 회복 기대는 제한적
- 화장품 OEM/ODM 업체 중심 관심 필요
(손열호)
- 중국 양회 이후 꾸준한 한한령 해제 기대감 지속
- 2월 화장품 수출 8억 8,700만 달러, 한 달 만에 반등
- 변동성 : 화장품 / 안정성 : 미용기기
(임순재)
- 관심주 : 코스맥스
- 미국, 중국, 인도네시아 등 현지 생산시설 보유
- 작년 매출 2조4521억(+13.8%), 영업이익 1956억(+43.6%)
- 올해 컨센서스 매출 2.7조(+10.7%), 영업이익 2466억(+26.1%)
- 외국인, 최근 한달간 33만주 순매수
(손열호)
- 탑픽 : 아이패밀리에스씨
- 뷰티, 웨딩, 생활용품 판매
- 4년 연속 성장..."롬앤", "누즈" 브랜드 호실적
- 미국, 일본, 유럽 등 다양한 국가 공략 진행
