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엔비디아 ‘GTC 2025’ 개막…관전 포인트는? 삼성전자 vs SK하이닉스?
[토마토증권통 2025-03-17]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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엔비디아 'GTC 2025' 개막…관전 포인트는?
Q. 엔비디아 'GTC 2025' 개막…관전 포인트는?
엔비디아 매년 새로운 칩 공개 목표
블랙웰, 지난해 3월 발표
엔비디아 성장세 지속 위해 후속판 흥행 필요
2월말 실적 발표서 시제품 공개 언급
블랙웰 울트라 B300, GB300 공개 가능성
내년 출시 예정인 '루빈' 선보일 가능성
이외 로봇, 자율주행, 온디바이스 등 언급 가능성
Q. AI 연관 반도체 소부장 중 어디에 집중?
(HBM vs 유리기판 vs 액침냉각 vs 소캠?)
유리기판·소캠·액침냉각 등, GTC에서 언급 가능성 높아
단기 이벤트 소화 후 차익 실현 매물 가능성
반도체 소부장 주가, GTC 기대감 선반영
적극 매수 보다 단기 조정 기다릴 필요 판단
Q. 외국인 순매수 대부분 '삼성전자', 추가 상승 가능성은?
엔비디아 GTC 이벤트 반영
삼성전자 주주총회 3월 19일 예정
삼성전자, 레거시 반도체 대표주자
4월부터 낸드 플래시 메모리 가격 인상 예정
낸드 가격 속도 당초 예상보다 빨라
삼성전자 단기 박스권 내 움직임
박스권 하단 라인대 진입 안정적
분할 매수로 대응 관점
D램 낸드 가격 상승에 소재주 반응
Q. 오후장 관심주는?
관심주: 삼성전자(005930)
이재용 삼성전자 회장 "'사즉생' 각오로 위기 대처해야"
삼성전자 10조원 자사주 매입...하방지지 효과
관심주: 티엘비(356860)
CXL & 소캠 관련주
CXL 메모리 모듈 PCB 개발 완료 단계
CXL에 대한 선행적 개발 진행
SK하이닉스, 삼성전자에 단독으로 CXL PCB 모듈 샘플
AI 서버향 SSD 수요 증가로 수혜 기대
관심주: HD현대일렉트릭(267260)
트럼프 관세, AI 투자 우려 등 노이즈...주가 하락
초고압 변압기 수요 견조
미국 앨라배마주 초고압 변압기 생산공장 보유
트럼프 정부 관세 정책에 일정 부분 대응 가능
미국 전력기기 수요 확대에 반응
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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엔비디아 'GTC 2025' 개막…관전 포인트는?
Q. 엔비디아 'GTC 2025' 개막…관전 포인트는?
엔비디아 매년 새로운 칩 공개 목표
블랙웰, 지난해 3월 발표
엔비디아 성장세 지속 위해 후속판 흥행 필요
2월말 실적 발표서 시제품 공개 언급
블랙웰 울트라 B300, GB300 공개 가능성
내년 출시 예정인 '루빈' 선보일 가능성
이외 로봇, 자율주행, 온디바이스 등 언급 가능성
Q. AI 연관 반도체 소부장 중 어디에 집중?
(HBM vs 유리기판 vs 액침냉각 vs 소캠?)
유리기판·소캠·액침냉각 등, GTC에서 언급 가능성 높아
단기 이벤트 소화 후 차익 실현 매물 가능성
반도체 소부장 주가, GTC 기대감 선반영
적극 매수 보다 단기 조정 기다릴 필요 판단
Q. 외국인 순매수 대부분 '삼성전자', 추가 상승 가능성은?
엔비디아 GTC 이벤트 반영
삼성전자 주주총회 3월 19일 예정
삼성전자, 레거시 반도체 대표주자
4월부터 낸드 플래시 메모리 가격 인상 예정
낸드 가격 속도 당초 예상보다 빨라
삼성전자 단기 박스권 내 움직임
박스권 하단 라인대 진입 안정적
분할 매수로 대응 관점
D램 낸드 가격 상승에 소재주 반응
Q. 오후장 관심주는?
관심주: 삼성전자(005930)
이재용 삼성전자 회장 "'사즉생' 각오로 위기 대처해야"
삼성전자 10조원 자사주 매입...하방지지 효과
관심주: 티엘비(356860)
CXL & 소캠 관련주
CXL 메모리 모듈 PCB 개발 완료 단계
CXL에 대한 선행적 개발 진행
SK하이닉스, 삼성전자에 단독으로 CXL PCB 모듈 샘플
AI 서버향 SSD 수요 증가로 수혜 기대
관심주: HD현대일렉트릭(267260)
트럼프 관세, AI 투자 우려 등 노이즈...주가 하락
초고압 변압기 수요 견조
미국 앨라배마주 초고압 변압기 생산공장 보유
트럼프 정부 관세 정책에 일정 부분 대응 가능
미국 전력기기 수요 확대에 반응
