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쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶원포인트: VR, AR, 메타버스
- 메타, 스마트 안경 '오라이언' 공개...젠슨 황 긍정적 평가
- 메타버스 시장, 2030년 1,770조원 규모 성장 전망
- 애플 비전 프로, 판매 부진...올해 50만대 미만
- 메타 프리미엄급 혼합현실 헤드셋 개발 중단 후 안경 정환
- 국내 메타버스 플랫폼 운영 기업 대다수 서비스 종료, 철수 검토
- 단기 투자: 소프트웨어 / 스윙: 하드웨어
- 2021년 상반기 부각 이력 후 애플 비전 프로 출시
▷ 관심주 : 세경하이테크(148150)
- 상반기 스마트폰 판매 위축, 실적 둔화 선반영(둔화폭 10% 내외)
- 북미 업체의 폴더블 스마트폰 출시, 중장기 성장성 고려
▶투포인트: 중국 경기 부양: 화장품 & 화학
- 미국 기준금리 인하에 자금 유동성 증가 기대
- 중국 지급준비율 인하에 경기 부양 기대감
- 화장품, 중국향 매출 고비중 기업 상대적 강세
- 화학 섹터 의견 갈려, 업황 회복세 vs 공급과잉
- 올해 2차례 LPR 인하 이력, 중국 경기 부양 가능성 체크
- 매매 관점 접근하되 3분기 실적 확인
▷ 관심주: 코스맥스, 효성티앤씨
→ 코스맥스: 중국 실적 개선 가능성, 주가 괴리 축소 기회
→ 효성티앤씨, 낮은 밸류에이션 등 투자매력 여전
▶쓰리포인트: 반도체: 유리기판
- 엔비디아 차세대 AI칩 '블랙웰' 4분기 양산 돌입
- 마이크론 깜짝 실적에 투심 개선 성공
- 키옥시아, 슈퍼마이크로 등 투심 악화 뉴스 영향 미비
- 유리기판 관련주에 단기적 수급 유입
→ 필옵틱스, 소프트센, 태성, 켐트로닉스 등
- 태성: 유리기판 장비 개발 위한 데모 설비 완성 임박
▷실질수혜 유망주 위주 눌림목 공략
▷유리기판 관심주 : SKC, 켐트로닉스
▷HBM 관심주: 피에스케이홀딩스, 한미반도체
쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶원포인트: VR, AR, 메타버스
- 메타, 스마트 안경 '오라이언' 공개...젠슨 황 긍정적 평가
- 메타버스 시장, 2030년 1,770조원 규모 성장 전망
- 애플 비전 프로, 판매 부진...올해 50만대 미만
- 메타 프리미엄급 혼합현실 헤드셋 개발 중단 후 안경 정환
- 국내 메타버스 플랫폼 운영 기업 대다수 서비스 종료, 철수 검토
- 단기 투자: 소프트웨어 / 스윙: 하드웨어
- 2021년 상반기 부각 이력 후 애플 비전 프로 출시
▷ 관심주 : 세경하이테크(148150)
- 상반기 스마트폰 판매 위축, 실적 둔화 선반영(둔화폭 10% 내외)
- 북미 업체의 폴더블 스마트폰 출시, 중장기 성장성 고려
▶투포인트: 중국 경기 부양: 화장품 & 화학
- 미국 기준금리 인하에 자금 유동성 증가 기대
- 중국 지급준비율 인하에 경기 부양 기대감
- 화장품, 중국향 매출 고비중 기업 상대적 강세
- 화학 섹터 의견 갈려, 업황 회복세 vs 공급과잉
- 올해 2차례 LPR 인하 이력, 중국 경기 부양 가능성 체크
- 매매 관점 접근하되 3분기 실적 확인
▷ 관심주: 코스맥스, 효성티앤씨
→ 코스맥스: 중국 실적 개선 가능성, 주가 괴리 축소 기회
→ 효성티앤씨, 낮은 밸류에이션 등 투자매력 여전
▶쓰리포인트: 반도체: 유리기판
- 엔비디아 차세대 AI칩 '블랙웰' 4분기 양산 돌입
- 마이크론 깜짝 실적에 투심 개선 성공
- 키옥시아, 슈퍼마이크로 등 투심 악화 뉴스 영향 미비
- 유리기판 관련주에 단기적 수급 유입
→ 필옵틱스, 소프트센, 태성, 켐트로닉스 등
- 태성: 유리기판 장비 개발 위한 데모 설비 완성 임박
▷실질수혜 유망주 위주 눌림목 공략
▷유리기판 관심주 : SKC, 켐트로닉스
▷HBM 관심주: 피에스케이홀딩스, 한미반도체